兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jī女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么n)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(y女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么ǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么