新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)车主两大难：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓(huǎn)解(jiě)了新能源汽车车(chē)主们对续(xù)航里(lǐ)程的焦虑。但随之而(ér)来的是(shì)补(bǔ)能问题。和(hé)通过技(jì)术(shù)创新进步即可解决的续航里程问题不(bù)同的是，摆在(zài)新能(néng)源汽车车主面前的补能(néng)方(fāng)式暂(zàn)时(shí)只有两种——要么(me)换电，要么(me)充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑(yí)是一种(zhǒng)好方法。只不过(guò)，支持换电的汽车品牌并不多，又或(huò)者(zhě)说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也(yě)有(yǒu)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主对(duì)换(huàn)电的电池质量有所担忧。现实情(qíng)况(kuàng)是(shì)，大多数新能源汽车车主依然会(huì)选择充电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施(shī)，尚(shàng)未(wèi)能满足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研(yán)报(bào)显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费(fèi)市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务费市(shì)场(chǎng)规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将(jiāng)会扩(kuò)大3倍(bèi)，到2030年市场规模将(jiāng)会一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好扩大10倍，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出(chū)现，但依然无法否(fǒu)认这是一个有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无数玩(wán)家前仆后继(jì)地进场。在(zài)进(jìn)场的大批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯(sī)达(dá)克上市。作为重塑充电(diàn)服务产业(yè)链的龙(lóng)头企业(yè)，能(néng)链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速(sù)对行(xíng)业(yè)进(jìn)行高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链智电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报告。财报显示(shì)，能链智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长119％。其中，第(dì)四季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能链智电预测(cè)数据，2023财(cái)年净收入将(jiāng)在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃(rán)油(yóu)车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车(chē)将持续(xù)增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着(zhe)，身处充电服务(wù)行业的能链智电(diàn)将会(huì)迎来广阔(kuò)的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务(wù)前(qián)景，同样吸引(yǐn)了(le)资(zī)本(běn)市场的高度关注(zhù)。全球(qiú)资(zī)管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的(de)最(zuì)新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大(dà)规模的(de)第(dì)三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能(néng)链智电市值(zhí)已超(chāo)2000万(wàn)美元。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅(xùn)速(sù)，但对于广(guǎng)大(dà)新能(néng)源车主的充(chōng)电服务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳机(jī)会(huì)。谁能有效解决(jué)车主(zhǔ)们的(de)痛(tòng)点，谁就能成为充电(diàn)服务行业中(zhōng)当之无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交(jiāo)通运(yùn)输(shū)部(bù)等(děng)八部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全(quán)面电动化先行区试(shì)点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电(diàn)基础设施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能(néng)车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位(wèi)占比不低(dī)于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量(liàng)与充电(diàn)桩的比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比(bǐ)”，这个(gè)指(zhǐ)标通常用来(lái)衡量是(shì)否(fǒu)满足新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内(nèi)成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均(jūn)新增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求(qiú)进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求(qiú)约(yuē)455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报(bào)观点(diǎn)认为(wèi)，充电(diàn)桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市场健(jiàn)康快速发展的重(zhòng)要基础设施建设之(zhī)一，未来将加速完成(chéng)向(xiàng)高功率快充的(de)方向技术升级，并加(jiā)速(sù)完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标，从而(ér)带动新能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公共(gòng)充(chōng)电桩投资(zī)建设规模(mó)的同比增(zēng)长率将不(bù)低于30％，到(dào)2025年，投资建设规(guī)模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有机构预(yù)测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国(guó)内充电桩市场规模(mó)将超(chāo)过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场的高(gāo)速(sù)增(zēng)长，对充(chōng)电(diàn)桩行业产生(shēng)了巨(jù)大的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增(zēng)长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透率更(gèng)是一(yī)举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会(huì)秘书(shū)长崔东树认(rèn)为，新能一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好源汽车(chē)渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师(shī)许海东对新能(néng)源汽车市场则更为看好(hǎo)。据其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约(yuē)为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜(qián)力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基(jī)础(chǔ)设施数量达到521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年(nián)将新增公共(gòng)充电桩97.5万台(tái)（含直流充(chōng)电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电(diàn)站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术(shù)进步的重要发展方向(xiàng)。天风证券研(yán)报指(zhǐ)出(chū)，除了在自家停车(chē)位等可(kě)以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠(kào)的公共场景电(diàn)动车均有(yǒu)快速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据(jù)了(le)解，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占比有望逐步提高。高压快充技术(shù)是当前车企实现(xiàn)快充(chōng)的(de)主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢(màn)了新能源(yuán)汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术(shù)门(mén)槛(kǎn)相对较低，产(chǎn)品标准化(huà)程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数量超过300家，供应商数量(liàng)多(duō)，使得(dé)大量新(xīn)玩家可以轻(qīng)松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地(dì)和资(zī)本，因(yīn)此本(běn)地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒店集(jí)团、民(mín)宿企(qǐ)业(yè)等(děng)都会积极参(cān)与到充电(diàn)市场中(zhōng)。近两年，中国(guó)充电(diàn)市(shì)场(chǎng)已经(jīng)呈现出分(fēn)散化(huà)的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企(qǐ)业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新能源汽车(chē)车主的(de)消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面(miàn)对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出，从(cóng)行业发展(zhǎn)角度(dù)看(kàn)，公共(gòng)充电基(jī)础设(shè)施网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网络间形成(chéng)信息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈(yíng)利模(mó)式单一；缺乏(fá)充电场站运营(yíng)管理(lǐ)等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业规范(fàn)和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报曾(céng)点明充电(diàn)运营商供应格局分散的原因。“我们(men)认为，根本原(yuán)因在于运营商自(zì)建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资(zī)源，建桩主力由此前的(de)运营商转变为地(dì)方国企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的(de)第三方建设(shè)，由(yóu)此具(jù)备当(dāng)地区位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代(dài)表的二线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺(quē)性，拥有本地(dì)优(yōu)质土地资源的地方国企、小工(gōng)商业有望维持(chí)建桩主力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋势(shì)亦(yì)体现(xiàn)在城乡供应格局的巨(jù)大差(chà)异。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形汽(qì)车市场(chǎng)分会(huì)常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源汽车(chē)下乡目前更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应(yīng)当给予高度重视，同(tóng)样充电市场(chǎng)应先(xiān)一步(bù)布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提(tí)高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥(yōng)有充电服务全包模(mó)式(shì)的企业将会在这(zhè)场赛跑中占(zhàn)据(jù)领先优(yōu)势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报(bào)，充(chōng)电服(fú)务全包模(mó)式是充电(diàn)服务(wù)商针对无(wú)业(yè)内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握(wò)土地资金资源、急需进行(xíng)充电(diàn)桩建设的目标群体提出的(de)一站式解决(jué)方案，目标客户包含地(dì)方(fāng)国企、地方小工商业(yè)业主及目(mù)的地小(xiǎo)区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累(lèi)经验和资源(yuán)，向目标客户(hù)提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运营运维的三位(wèi)一体综合服务，分别获得对应服务收入(rù)、充电桩(zhuāng)等(děng)设备(bèi)销售收(shōu)入(rù)及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全(quán)包模式有(yǒu)效(xiào)解决(jué)充(chōng)电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电(diàn)桩制(zhì)造商和需要充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改善整(zhěng)个(gè)产业(yè)链的(de)盈利状况和消费体验(yàn)。能提供全(quán)包模式的企业不多(duō)，第三方充电服务商能(néng)链(liàn)智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先(xiān)的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创成(chéng)立合资公司(sī)——能链海博(bó)，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营、场景等方面的优(yōu)势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决(jué)方案(àn)，助(zhù)力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充(chōng)电(diàn)基础设施电力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电(diàn)池健康检测等(děng)问题(tí)，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高效、安(ān)全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际(jì)上(shàng)便是储能(néng)电站叠加(jiā)智(zhì)能检查及车主服(fú)务。储能电站的(de)原理类似于(yú)“充(chōng)电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或(huò)光伏装置等方式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰用电(diàn)时释放储存电(diàn)量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段可利用(yòng)电量进行(xíng)盈利(lì)。这(zhè)样一来(lái)，既可以(yǐ)保障(zhàng)电力系统稳定(dìng)，又能够拓(tuò)展充(chōng)电站盈利来源(yuán)，从而推动充(chōng)电站(zhàn)市场发展。

　　除(chú)传(chuán)统的(de)充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产业互(hù)联(lián)网平(píng)台订单来了(le)成(chéng)立(lì)合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自(zì)驾游更是成为民众(zhòng)出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民(mín)宿(sù)为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修(xiū)等在内的一站式服务，并(bìng)联合(hé)战略合作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提(tí)供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷(jié)服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电(diàn)还推出充(chōng)电机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)为(wèi)新能(néng)源汽车提供“随用随(suí)充(chōng)”的全自动充电服务。只不(bù)过，通(tōng)过(guò)充电机器人(rén)进行自动(dòng)补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要(yào)结(jié)合新技(jì)术(shù)的解决(jué)方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法与新(xīn)兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生(shēng)态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续增长。财报(bào)显示(shì)，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人民币(bì)，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万元，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满足车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充(chōng)电量达(dá)到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务(wù)充(chōng)电运(yùn)营商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充(chōng)电站和51.5万把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场(chǎng)，能链智电业务发展潜力(lì)充(chōng)满想象(xiàng)空(kōng)间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托(tuō)独一无二(èr)的商业模式和行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革的历史(shǐ)性机(jī)遇，与合作伙(huǒ)伴共(gòng)同推(tuī)动(dòng)交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加(jiā)坡(pō)和阿姆斯(sī)特(tè)丹设立亚(yà)太和欧(ōu)洲总(zǒng)部。在新业(yè)务进展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站(zhàn)参与(yǔ)电(diàn)力交易市场，并为(wèi)更广泛的电网(wǎng)提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新能(néng)源汽车市场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成为市场共识(shí)：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间内新能源汽车(chē)渗透过程中的两大(dà)难。但(dàn)随着(zhe)第(dì)三(sān)方充电服(fú)务商对充电服(fú)务(wù)行业进(jìn)行整(zhěng)合以及新应用场景的拓(tuò)展，补(bǔ)能(néng)场景中(zhōng)的(de)充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着(zhe)，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充(chōng)电服务商(shāng)市场份额的胜负(fù)手。

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