兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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