民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一(yī)些能(néng)够反映中国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为例(lì)，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及(jí)的规模大(dà)小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业(yè)，也包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能(néng)够提供充(chōng)足样本(běn)，便于我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数(shù)量(liàng)和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)会客(kè)户(hù)及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大(dà)环境和(hé)出口大趋(qū)势(shì)提(tí)供(gōng)线索。这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和(hé)境外客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含(hán)部分中东(dōng)和俄(é)罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显下(xià)降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信(xìn)息(xī)一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示(shì)今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们(men)具(jù)体(tǐ)面临的(de)出口压(yā)力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在(zài)于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的(de)三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出(chū)口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中(zhōng)国(guó)当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不意(yì)味着(zhe)当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之内海关(guān)总(合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表zǒng)署统计的出口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型最(zuì)多(duō)、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别(bié)最广，能(néng)够为我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本(běn)次广交会(huì)客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境(jìng)外采购商(shāng)主要为(wèi)东盟合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，欧(ōu)美(měi)客户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的(de)信息(xī)是当下高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下(xià)降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业反馈，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可(kě)能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存在(zài)明显差异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需(xū)求较(jiào)过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型的(de)企业所面临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大(dà)型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订(dìng)单略增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发达(dá)国(guó)家(jiā)之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和(hé)资(zī)本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南(nán)亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲(zhō合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表u)等(děng)地(dì)。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中国(guó)出口(kǒu)份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争(zhēng)威(wēi)胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下(xià)的出(chū)口群像》

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