大家好，简(ji一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？ǎn)单看一个基(jī)金经理，把新(xīn)能源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨(tǎo)论一个基金经理，海(hǎi)富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？海(hǎi)富(fù)通股票混合来看(kàn)，截(jié)至去(qù)年年底，持仓基(jī)本为新能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也(yě)基(jī)本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作中，本(běn)基金总体把握(wò)住了市场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资(zī)机会，组合(hé)调整取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代(dài)表(biǎo)的传(chuán)统实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为(wèi)市场(chǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混(hùn)合今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均(jūn)取得(dé)正收(shōu)益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块(kuài)后市(shì)怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期(qī)高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失(shī)去靠配(pèi)置获(huò)取超额回报(bào)的特(tè)征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上一次出现持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的(de)电力设(shè)备及新(xīn)能(néng)源，持续约(yuē)28个交易日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会有一波明显的(de)调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大(dà)产业趋势以政府支持力度(dù)进一步加大、资(zī)本开支增加、订单(dān)增(zēng)加和产(chǎn)品销量业(yè)绩的(de)改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所(suǒ)确(què)定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势(shì)，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成本轮(lún)调整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)。本次大幅调(diào)整主要还(hái)是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪(xù)处于极值(zhí)的(de)情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因素逐步发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)内生调整需求出现集中(zhōng)释放。就资(zī)本市场而言，或代表(biǎo)本(běn)轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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