新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续(xù)航里(lǐ)程的(de)焦(jiāo)虑。但随之而来的是补能问题。和通过(guò)技(jì)术创新进步即可解决的续(xù)航里程问题不同的(de)是，摆在新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主(zhǔ)面前的补能方式暂时只有两种——要么换(huàn)电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持(chí)换电的汽(qì)车(chē)品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是(shì)主流的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量(liàng)有所担(dān)忧(yōu)。现实情况是，大多数新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问(wèn)题多(duō)多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量不一(yī)的充(chōng)电设施(shī)，尚(shàng)未能满足(zú)需求的充(chōng)电桩数(shù)量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大(dà)变化，到2025年市场规模(mó)将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会(huì)扩(kuò)大10倍，电费+服(fú)务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反(fǎn)复出现，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后(hòu)继(jì)地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电(diàn)服务产业链(liàn)的(de)龙头企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场(chǎng)景之余(yú)，迅速对行业进行高(gāo)效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发布2022年(nián)第四(sì)季度及全年未经审(shěn)计财务报(bào)告。财(cái)报显示，能(néng)链(liàn)智电2022年全(quán)年总交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总(zǒng)交(jiāo)易额(é)超过8.4亿元人民(mín)币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行(xíng)业的能(néng)链智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景，同(tóng)样(yàng)吸(xī)引了资(zī)本市场(chǎng)的(de)高(gāo)度(dù)关(guān)注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的第三方充(chōng)电网络(luò)运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数(shù)据(jù)测(cè)算(suàn)，景顺持仓(cāng)能链智电市(shì)值(zhí)已超2000万美(měi)元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展迅速(sù)，但(dàn)对于广(guǎng)大新能源车主的充电服(fú)务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝(jué)佳机会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通运输部等(děng)八部(bù)门(mén)发布(bù)《关于组织开展公共领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度(dù)超前的充换电基(jī)础设施，新增公用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与公共(gòng)领域新(xīn)能车（标准车）比例(lì)力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速(sù)服务区(qū)充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与(yǔ)充电桩的比例称(chēng)为(wèi)“车桩比(bǐ)”，这个(gè)指(zhǐ)标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新(xīn)能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全(quán)国新增(zēng)6.6万(wàn)台公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩，同比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内成员单(dān)位总计上报(bào)公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需(xū)求进行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交(jiāo)流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安(ān)研(yán)报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市(shì)场健康(kāng)快速发展的重要(yào)基础设施建设(shè)之一，未(wèi)来将加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快(kuài)充的方向技术(shù)升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩投资建设规(guī)模的同比增长率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到(dào)187.6亿元(yuán)。但随着中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守。有机构预测(cè)，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年(nián)至(zhì)2025年(nián)中国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新(xīn)能(néng)源汽车市场的(de)高速增(zēng)长，对充电桩行业产生了巨大(dà)的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发(fā)式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达(dá)到(dào)1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车(chē)销(xiāo)量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能(néng)源乘(chéng)用车销(xiāo)量有(yǒu)望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许(xǔ)海(hǎi)东(dōng)对新(xīn)能源汽车(chē)市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总销(xiāo)量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市(shì)场全年销量有(yǒu)望超(chāo)过900万辆(liàng)，同比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源汽车(chē)数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的持续扩大，所需(xū)要的充(chōng)电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国充电基(jī)础设(shè)施(shī)数量(liàng)达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量(liàng)约为6万(wàn)座，公共充(chōng)电站保有(yǒu)量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽车技术(shù)进步的(de)重(zhòng)要(yào)发展方向。天风(fēng)证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车(chē)位(wèi)等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场(chǎng)景电动车均有快速(sù)补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费者(zhě)的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶层设计积极(jí)推动快充(chōng)技术发展，未来快(kuài)充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实(shí)现快充的主流选择，800V高(gāo)压平(píng)台车(chē)型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散(sàn)化(huà)趋(qū)势却拖慢了(le)新(xīn)能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩设(shè)备生产(chǎn)领域的相关公司数量超过300家，供应(yīng)商(shāng)数量多(duō)，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化和分散化(huà)是(shì)趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国(guó)投(tóu)、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方(fāng)，如酒店集(jí)团(tuán)、民(mín)宿(sù)企业(yè)等都会积(jī)极参(cān)与到充(chōng)电市场中。近(jìn)两年，中国充电(diàn)市场已经呈现(xiàn)出分散化的(de)趋势，充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业市(shì)占率）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋(qū)势(shì)正进一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车车(chē)主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间长、充电时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车主需要(yào)面(miàn)对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指(zhǐ)出(chū)，从行业(yè)发(fā)展角度看，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建(jiàn)设呈(chéng)结构(gòu)性供给不足(zú)；不同充电(diàn)运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤(gū)岛；充电设施(shī)利用率(lǜ)低、盈(yíng)利(lì)模式单(dān)一(yī)；缺乏(fá)充电场站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞(páng)大而分散的运营商需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分(fēn)散的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限于(yú)资金压力和(hé)土地(dì)资源(yuán)，建桩主力(lì)由此前的(de)运营商转变(biàn)为地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的第(dì)三方建(jiàn)设，由此具备(bèi)当地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的二线及新(xīn)增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地优质土地资源的地方国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦(yì)体现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通(tōng)协会有形汽车市场分会常务(wù)副理(lǐ)事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前(qián)更多(duō)停留在口头(tóu)阶段，事实上做(zuò)的远远(yuǎn)不(bù)够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如(rú)今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的(de)是，随着各(gè)大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率的进(jìn)一步提(tí)高，充电(diàn)桩(zhuāng)分散化(huà)所(suǒ)带来(lái)的问题(tí)也将(jiāng)逐渐逼近爆发节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有(yǒu)充电服务全(quán)包模式的企业将会在这场赛(sài)跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务(wù)全包模式是充(chōng)电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土地资金资源(yuán)、急需进行充电桩建设(shè)的目标群体提出的一站(zhàn)式解(jiě)决方(fāng)案(àn)，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企(qǐ)、地方(fāng)小工商(shāng)业业主及目的(de)地小(xiǎo)区/民宿业主等。充(chōng)电服(fú)务商(shāng)凭借(jiè)业内积累经验(yàn)和资源(yuán)，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一(yī)体综合服(fú)务，分别获得对应(yīng)服务收入、充(chōng)电桩(zhuāng)等设备销售收入及后续运营(yíng)运维服务(wù)费分成。

　　充电服务(wù)全包模(mó)式有效解决充电运营商(shāng)“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和需要充电(diàn)服务(wù)的新能源汽车车主(zhǔ)，从(cóng)而改(gǎi)善整个(gè)产业链(liàn)的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提(tí)供(gōng)全包模(mó)式的企业不多，第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)能链智电(diàn)正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先(xiān)的储能系(xì)统集成(chéng)商与统服务(wù)商海博(bó)思创成立合资公司——能链黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品(pǐn)、技术(shù)和(hé)运营、场景(jǐng)等方面(miàn)的优势，布局多(duō)元化(huà)储能(néng)解决方案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落(luò)地“光储充检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电力(lì)增容扩(kuò)容、快(kuài)速安全充电、电池健(jiàn)康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来智能、高(gāo)效(xiào)、安全的充电(diàn)新体(tǐ)验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化(huà)充电站，实际上(shàng)便是储能电(diàn)站叠加智能检查及车(chē)主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电(diàn)时释放储(chǔ)存(cún)电(diàn)量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可以参与(yǔ)市场交易，在(zài)空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展充电站盈利(lì)来源，从而推动充(chōng)电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建设外，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业(yè)互(hù)联网(wǎng)平台订单来了(le)成(chéng)立合资公司(sī)——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是(shì)成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维(wéi)修等(děng)在内的一站式服(fú)务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快电，为(wèi)新能源(yuán)车主(zhǔ)提供一键(jiàn)找好桩、一键充(chōng)电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出(chū)充电机器人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全(quán)自动充电服务。只不过，通过充电机(jī)器人进行(xíng)自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合新(xīn)技术的(de)解决方案，充电站依然是充(chōng)电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将(jiāng)传统行业(yè)做法与(yǔ)新兴技术手段相结合，不仅推(tuī)动行业新生(shēng)态(tài)建(jiàn)设，助(zhù)力交通能(néng)源绿色发展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自身(shēn)业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万(wàn)元(yuán)人民币，同比激增177％；第四(sì)季(jì)度净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服务(wù)模(mó)式较好地满足(zú)车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站(zhàn)和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力(lì)充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独(dú)一无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能(néng)源变革(gé)的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡和阿(ā)姆斯(sī)特丹设立(lì)亚太(tài)和欧洲总部。在新业务(wù)进展(zhǎn)方面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮(bāng)助充电站(zhàn)参与电(diàn)力交(jiāo)易(yì)市场，并为(wèi)更广泛的(de)电网提供削峰填谷等(děng)各种支持(chí)服务，助力新能源行业建立(lì)现代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透(tòu)过(guò)程中的两(liǎng)大难。但随着第三方充电(diàn)服务商(shāng)对(duì)充电服(fú)务行(xíng)业进(jìn)行整合以(yǐ)及新(xīn)应用场景的(de)拓展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也(yě)意味(wèi)着(zhe)，在经济复苏的(de)2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合之黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗年，而(ér)新(xīn)应(yīng)用场景(jǐng)的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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