财联社4月3怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义0日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的(de)十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企(qǐ怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义)，上(shàng)一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各个(gè)领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能(néng)起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多模(mó)态(tài)大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义rù)带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型(xíng)央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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