要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可<主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别/p>

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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