私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持(chí我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词)股动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在(zài)9家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息前(qián)十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进股(gǔ)安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入(rù)等(děng)。从持(chí)仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票(piào)的(de)持仓保持不变，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯飞(我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词fēi)前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计(jì)减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度(dù)业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润(rùn)与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经(jīng)济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多(duō)大项目在一(yī)季(jì)度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的(de)合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第(dì)三(sān)，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带(dài)来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能全国(guó)重点实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一定程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从二季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源(yuán)概念(niàn)股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价(jià)的(de)下行和(hé)浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩(suō)水超(chāo)30％。

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