近期(qī)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大防控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫(yì)后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出(chū)境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再(zài)查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢(huī)复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷(中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大f中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大ēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年(nián)同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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