兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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