关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的(de)照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱天气(qì)等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原(yuán)材料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去(qù)年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络(luò)下沉(chén)、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基(jī)地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注(zhù)意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套期会(huì)计要求的衍(为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的(de)过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了(le)企业的(de)加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道(dào)全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续(xù)释放(fàng)，海外(wài)到(dào)港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示(shì)，今年一(yī)季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一(yī)主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的(de)时(shí)间(jiān)影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预(yù)计(jì)将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势(shì)等因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的(de)稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了(le)较(jiào)大拖累(lèi)。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人(rén)士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大(dà)大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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