受益于业(yè)绩(jì)一(yī)路领跑，冠军基金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示，截(jié)至4月21日(rì)，蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)积极回报A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年以来业绩最强的主动权益基金。这一业绩还(hái)是受到(dào)4月21日AI、半导体等领域大(dà)跌影响，若截至4月(yuè)20日，该基(jī)金(jīn)业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业(yè)绩也让(ràng)这只(zhǐ)冠军(jūn)基金一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报(bào)去年底的规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度(dù)末规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值(zhí)涨(zhǎng)幅，这一规模(mó)暴涨更多来自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松以及(jí)诺安积(jī)极回报基金的(de)话题也(yě)屡见报端(duān)，成为基民(mín)热(rè)议(yì)的话题。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的5只(zhǐ)基金在一(yī)季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规模暴(bào)增，从(cóng)去年底的(de)0.77亿(yì)元增(zēng)加(jiā)到1.48亿元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基(jī)金(jīn)的总规模也从(cóng)去年底的293.25亿元增长(zhǎng)到一季(jì)度末的331.33亿元，幅度(dù)为(wèi)12.95％，成(chéng)为一(yī)季度末“300亿基(jī)金(jīn)经理俱(jù)乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全(quán)球基(jī)金分管投研的副总，市场上管理规(guī)模超过700亿的基金经理，谢(xiè)治宇一季度调仓换(huàn)股方向也受到市场关注。

　　从最新一(yī)季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导(dǎo)体及光模(mó)块相关板块，他(tā)也坦言在一季度(dù)主要对对人工智能相关(guān)产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季(jì)度新(xīn)进了(le)海康威视(shì)、澜起科技(jì)、中际旭创、晶晨股份(fèn)四只个股，几乎全部(bù)是与AI、半导体(tǐ)、光模(mó)块方向相关。

　　其中(zhōng)，安防龙头——海康威视在2022年已将AI技术应(yīng)用于设(shè)备检(jiǎn)测(cè)、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日(rì)发(fā)布的《投资者(zhě)关系活动(dòng)记录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技(jì)术对海康威视的(de)营收(shōu)增长起了很大的(de)作用(yòng)。

　　澜起科技主营(yíng)业务(wù)是为云(yún)计算和人工智能领域提提供(gōng)以(yǐ)芯(xīn)片为基(jī)础的(de)解(jiě)决方(fāng)案，目前(qián)主(zhǔ)要产品(pǐn)包(bāo)括内存接口等。晶晨股份也是全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆(yuán)半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭创今(jīn)年以来(lái)暴(bào)涨189.27％，谢治(zhì)宇(yǔ)也(yě)在积极(jí)加仓，仅一个季度的时间就狂买8个多亿，直接买进第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股在一(yī)季(jì)度退出兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除(chú)了(le)兴全(quán)合润(rùn)，谢(xiè)治宇管理(lǐ)的另外(wài)一只可投港股(gǔ)的兴(xīng)全合宜(yí)2197的立方根是多少，216的立方根是多少基(jī)金在一季度除了加仓半导体等板(bǎn)块之(zhī)外，互联网板(bǎn)块中(zhōng)的腾讯控股也是其主要加仓(cāng)方(fāng)向。

　　谢治宇在一季报中表(biǎo)示，随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素(sù)减弱，一季度A股市(shì)场上证指数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上(shàng)涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯、能源板块指数上涨较多(duō)，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块(kuài)带动的人工智能、中(zhōng)字(zì)头的“中特估”、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影(yǐng)视等板块(kuài)也实(shí)现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报告期内维持(chí)了较高仓(cāng)位，对人工智(zhì)能相关(guān)产(chǎn)业链进行(xíng)挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件公司进行精选(xuǎn)和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻(xún)找具有(yǒu)良好投资性价比的优秀公司。

　　朱(zhū)红欲：增持了(le)计(jì)算(suàn)机(jī)、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日成(chéng)立(lì)，招(zhāo)商核心竞争力在当年弱(ruò)市环(huán)境下(xià)斩获超(chāo)47％的收益，让(ràng)招商(shāng)基金朱红裕成为市场备受关注的基金经理(lǐ)。

　　招(zhāo)商核心(xīn)竞争力一季报(bào)的披露(lù)揭开了朱(zhū)红(hóng)裕的(de)投资思路(lù)和路径。从股(gǔ)票持(chí)仓来(lái)看，一(yī)季度末该基金(jīn)股票市值占(zhàn)基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立以来的最高(gāo)值(zhí)，显(xiǎn)示出一种积极的态度。从该基金2022年中报、三季报、年报来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年(nián)底，一季度朱(zhū)红裕配置A股(gǔ)比例有所降低(dī)，配置(zhì)港股比例有(yǒu)所提升。数(shù)据显示，招(zhāo)商核心竞争力配(pèi)置中(zhōng)国(guó)大陆、中国香港(gǎng)股票市值占基金(jīn)净值(zhí)比例分(fēn)别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)配置来看(kàn)，重点布局了信息技术、可选(xuǎn)消费等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康、振华科技、美的集(jí)团、金蝶国际等。其中卫宁(níng)健康持(chí)有比例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做(zuò)了一些持仓调(diào)整，绿城服务、中国民航信息网络、安琪酵母新进前十大重仓股之(zhī)列，通威股份、希望教育、中航光电则退(tuì)出前十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中(zhōng)写道，一季(jì)度初(chū)期，我们基于对经济复苏预期大概率偏(piān)弱的判断，主(zhǔ)要减持了(le)经济复苏(sū)敏感度相对较高的(de)部分(fēn)制造业(yè)，增持了计算机(jī)、大众消费品(pǐn)等行业，同(tóng)时，我们亦在一季度末期逐步逢低(dī)增持(chí)了港(gǎng)股中可能面临业绩(jì)拐点的物业(yè)及计算(suàn)机等公司(sī)。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超(chāo)额2197的立方根是多少，216的立方根是多少收益(yì)，但市场(chǎng)的博弈程度超出(chū)了我(wǒ)们(men)的预期，导(dǎo)致对部(bù)分行(xíng)业(yè)的定价出现了较为显著的偏离。我们将基于中长(zhǎng)期的行业研究视野(yě)，逆势而行。

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