在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推(tuī)出的(de)大模型、AI应(yīng)用，都(dōu)进一步推升了对算力(lì)狂热(rè)的需求。本(běn)周已(yǐ)有报(bào)道(dào)指出英伟(wěi)达后续对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片(piàn)需求明显(xiǎn)看(kàn)增，紧急向台积(jī)电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价格(gé)自然也(yě)是(shì)水涨船高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格(gé)从(cóng)去(qù)年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其(qí)5个月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部(bù)分世界上性功能最强的国家是哪个国家新(xīn)订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟(gōu)面前，在这一(yī)情(qíng)形之下(xià)，众多客户也(yě)不得(dé)不“勒紧腰带”。上述(shù)文章(zhāng)指出，国内可用于训练(liàn)AI大模(mó)型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务(wù)厂商已严格限制内部(bù)使用这些先(xiān)进芯(xīn)片，以将其保留至需(xū)要强(qiáng)力运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情在(zài)微软(ruǎn)内(nèi)部也(yě)早已发生。3月(yuè)已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资(zī)源采取“配额供给”机(jī)制，限制(zhì)公(gōng)司内部其他(tā)AI工具开发团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但反映到(dào)市场(chǎng)则有一(yī)定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间(jiān)点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联(lián)性，且交(jiāo)货周期也受到了连(lián)带的影响(xiǎng)，导致市场上(shàng)出现了众(zhòng)多炒卡的(de)行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英(yīng)伟达(dá)新(xīn)旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了(le)超(chāo)过(guò)4万美元。

　　随着(zhe)如(rú)今各家(jiā)科技巨头争相(xiāng)推出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要(yào)消耗的计算(suàn)资(zī)源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻(fān)一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端(duān)，以目(mù)前主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟(wěi)达用于推理(lǐ)端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业(yè)内人(rén)士也表示，AI大模型训练成本(běn)之一是基(jī)础算(suàn)力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才能基(jī)本满(mǎn)足要求，如果价格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、世界上性功能最强的国家是哪个国家还是(shì)创业新(xīn)贵，要追(zhuī)加的投入都可能远超(chāo)当(dāng)初。

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