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　　克里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员(yuán)都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多(duō)段(duàn)视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房(f直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸áng)食品(pǐn)的(de)销量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等(直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸děng)公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成(chéng)本低于(yú)去年(nián)同(tóng)期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个(gè)已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期(qī)保(bǎo)值业(yè)务的公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子(zi)公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关(guān)系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产负债表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实(shí)现经(jīng)营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加工(gōng)成(chéng)本(běn)。然而(ér)零售(shòu)终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是主要原料价(jià)格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游(yó直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸u)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测(cè)其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料(liào)供给预(yù)计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出(chū)现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌(diē)势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上超出(chū)了(le)市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比(bǐ)增(zēng)加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴(chái)投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的(de)背景下(xià)，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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