兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风国民党任公是指谁，任公指的是什么水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据国民党任公是指谁，任公指的是什么此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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