用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即(jí)云服务转型第二阶段进展明显(xiǎn)不佳(jiā)。

　　2023年一季(jì)度，用友网络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市(shì)以来单季最大(dà)亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连(lián)续第(dì)三年净利下滑。与此对应的是，2020年以来公(gōng)司股(gǔ)价持续大跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型(xíng)阶段营收(shōu)、净利同步(bù)大增(zēng)、股价大涨的同(tóng)向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

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　　净利(lì)连(lián)续三年下滑

　　用友(yǒu)网络(luò)4月(yuè)28日晚间发布2023年第一季(jì)度报(bào)告，一季度实现营业收入14.75亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)15.3％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净亏损3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月(yuè)上市以来(lái)单(dān)季最大亏损。

　　此前，用友(yǒu)网络发布的年报(bào)显(xiǎn)示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母(mǔ)净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元(yuán)的(de)历史最高点之后(hòu)，用(yòng)友网络连续第三年净利下滑。

　　从(cóng)股(gǔ)价来看，在2020年7月创下历史新(xīn)高之后，用(yòng)友网络股价就(jiù)总体上呈下降(jiàng)趋(qū)势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东(dōng)等(děng)投资者(zhě)被(bèi)套

　　在(zài)2022年股(gǔ)价大跌(diē)前，用(yòng)友网络在股(gǔ)价相对高点(diǎn)进行了定增(zēng)融(róng)资。此(cǐ)次定增吸引了不(bù)少机构参与，包括高毅(yì)、葛卫东等知名机(jī)构(gòu)和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿(yì)股(gǔ)，每股价格为(wèi)31.95元，定增募资约(yuē)53亿(yì)元(yuán)。当时，在(zài)定增(zēng)市场颇(pǒ)为活跃(yuè)的(de)私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在定增(zēng)结(jié)束之后，用友(yǒu)网络发布的2021年业绩(jì)明显不及(jí)市场预期，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络(luò)的2022年(nián)各季度业绩更(gèng)是(shì)连(lián)续爆(bào)雷：一季报(bào)净利润-3.932亿元，同(tóng)比下(xià)降2931.14％；半年报净(jìng)利(lì)润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三季报净(jìng)利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的股(gǔ)价从2022年(nián)2月37元的高点，最(zuì)低跌至2022年9月(yuè)的(de)16.28元，跌幅近六(liù)成。而葛卫东的总(zǒng)持股数，也(yě)从2022年一季度的(de)7626万股(gǔ)，到2022年三季度末(mò)退出前十大股东，在此(cǐ)期间，其减(jiǎn)持(chí)数量至少有4100万股。其定(dìng)增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用(yòng)友网络股价(jià)大跌。

　　云(yún)服务转型(xíng)第二阶段道阻且长

　　在(zài)用友网络(luò)的发展历(lì)史(shǐ)上(shàng)，其1.0阶(jiē)段是通过财务(wù)软件服务企业的会(huì)计(jì)电算化，2.0阶段(duàn)是通(tōng)过ERP软件服务(wù)企业的信(xìn)息(xī)化，现在的3.0阶(jiē)段(duàn)是服务企业的数智化。

　　具(jù)体来说，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略(lüè)是转型云服务业务，引领中(zhōng)国(guó)企业级服务市(shì)场。在(zài)此基(jī)础上，公(gōng)司(sī)2020年进入新的战略发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战略目(mù)标是构建和(hé)运营全(quán)球领先的企业(yè)云(yún)服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发(fā)布了完全基于(yú)互联网架构的企业(yè)互联网开发平台。2017年以来(lái)，其云平台、财务(wù)云、人力云等云产品得(dé)到逐步发(fā)展，各领域云上线运(yùn)营、逐步融(róng)合(hé)。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历(lì)了第一(yī)个阶(jiē)段的”用友云”面世、云平台及领域服(fú)务快速(sù)发展，第二(èr)个阶(jiē)段的统一(yī)底座和服务融合。2022年8月(yuè)，经(jīng)过(guò)6年的(de)规模研发和持续(xù)迭(dié)代，用友的(de)BIP 3正式发(fā)布，用友云(yún)进入新的发展(zhǎn)阶段。

　　从公司业(yè)务占(zhàn)比来看，用友(yǒu)网络云服务转(zhuǎn)型取得了较大成功。

　　2022年，其云服务业(yè)务实(shí)现收入63.53亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)19.4％，占(zhàn)总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分(fēn)点，已成为公司主要(yào)收入来源并继续扩大收(shōu)入(rù)占比。

　　但从(cóng)高端市场(chǎng)份额来看(kàn)，用友(yǒu)却还(hái)是没有多大突破。《2021年(nián)中国工(gōng)业软件发(fā)展白皮(pí)书》显示，国(guó)产ERP软件整体市占(zhàn)率(lǜ)超过(guò)70％，其(qí)中用(yòng)友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市场曝出(chū)华为(wèi)将在4月启用自己(jǐ)研发的MetaERP软件之后(hòu)，用(yòng)友网络股(gǔ)价(jià)直接跌停。尽管(guǎn)华为目前仅为自用，并不(bù)一定会面向外部市场(chǎng)提供(gōng)高端(duān)ERP软(ruǎn)件，但股价的跌停，反应出市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞(jìng)争力信心(xīn)的严(yán)重不(bù)足，也反应了(le)其在高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体(tǐ)到(dào)财务和股价上，在用(yòng)友(yǒu)网络3.0转型第一阶段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营(yíng)收逐渐增(zēng)长的同时，净利润也在(zài)同时逐年(nián)增长，且(qiě)增幅(fú)远高于营收增幅。对(duì)应(yīng)到股价上，在(zài)此(cǐ)期间(jiān)，用友(yǒu)网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第(dì)二阶(jiē)段，即2020年至(zhì)今(jīn)，其(qí)营收仅仅小幅增(zēng)长，几乎千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么可以(yǐ)说(shuō)是踏(tà)步不前，净利润却大幅下跌(diē)，股价也因此大(dà)跌，公司市值严重(zhòng)缩水。

　　用友(yǒu)网络董(dǒng)事长王文(wén)京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的(de)市(shì)值还是(shì)有很(hěn)大的提(tí)升(shēng)空间。但从(cóng)目前的情(qín千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么g)况来看，用友3.0的第二阶段，道(dào)阻且长。

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