预期收益率计(jì)算公式？是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率(lǜ)的(de)投资(zī)组合，并(bìng)不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定(dìng)价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是(shì)市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资(zī)产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收(shōu)益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风(fēng)险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义(yì)，否则(zé)说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票(piào)市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生产总值的(de)增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个(gè)好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前(qián)预(yù)期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式(shì)为：年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年(nián)化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期(qī)收益率也是经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期(qī)收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成(chéng)年化(huà)率后得(dé)出的预(yù)期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的(de)，不代(dài)表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出(chū)来的的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的(de)。关于预(yù)期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率(涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的(de)还有后来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险但(dàn)提供(gōng)不(bù)同(tóng)的预(yù)期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移到一个平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去(qù)无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的(de)预期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为(wèi)：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预(yù)期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的(de)计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的(de)平均(jūn)预期(qī)收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

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