民生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下(xià)广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握(wò)人流交织(zhī)背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项调(diào)研，用另一个视(shì)角观察中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国(guó)企业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大(dà)小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会能够(gòu)提供充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第(dì)一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单(dān)。广交(jiāo)会参会客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出(chū)口信息的(de)第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们(men)得到当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自(zì)境(jìng)内采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相(xiāng)对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境(jìng)内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口新动能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口(kǒu)企业(yè)感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今年(nián)对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年(nián)明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它(tā)们具(jù)体面临的(de)出口(kǒu)压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸(mào)易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之(zhī)间(jiān)的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是(shì)这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出(chū)口的(de)优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产(chǎn)业转移(yí)的(de)三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业(yè)面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订单主要(yào)与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最(zuì)大(dà)的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、企业(yè)类型最(zuì)多、参会采购商数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客(kè)户数量(liàng)明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(d乌鲁木齐海拔多少米高ěng)客(kè)户群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而(ér)言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高效(xiào)益客户占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)乌鲁木齐海拔多少米高欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数(shù)据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型的(de)企(qǐ)业(yè)所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为(wèi)广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之(zhī)间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面(miàn)临(lín)其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国(guó)企业存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产(chǎn)业转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业(yè)认(rèn)为转移(yí)产能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏(hóng)观(guān)调研系(xì)列之(zhī)三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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