财联(lián)社(shè)4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山(shān)办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性集(jí)中于大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外(wài)包(bāo)等(děng)带(dài)来(lái)的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域(yù)国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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