财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人对较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特(tè)色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关注(zhù)三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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