金(jīn)融界5月22日消息 悄(qiāo)然之间，已经崩(bēng)盘了33年的日本股(gǔ)市竟然(rán)奇迹般的活过来(lái)了(le)，甚至还在不(bù)断挑战新高(gāo)，真是活久见。

　　22日(rì)，日本(běn)股市(shì)主要(yào)股指日经225指数收(shōu)涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年(nián)8月以来近33年的新高，同时也(yě)是自日(rì)本泡(pào)沫经(jīng)济崩溃以来的最(zuì)高收(shōu)盘价。今年以(yǐ)来(lái)日经(jīng)225指数(shù)已(yǐ)涨(zhǎng)超19%。

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　　而这之前，日本股(gǔ)市几经挣扎但(dàn)是(shì)最(zuì)终(zhōng)都黯(àn)淡收场，但是似乎这(zhè)次(cì)有点不一样的味(wèi)道，“股神”巴菲特(tè)助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高盛(shèng)摇旗(qí)呐喊以及(jí)

　　地缘政治的变动使得日本股市变得(dé)微妙(miào)起来。

　　海外(wài)资金是不(bù)可或缺力量(liàng)

　　对于日本(běn)股市(shì)爆发，海外资金(jīn)是不(bù)可或缺的力量。数(shù)据显(xiǎn)示，海(hǎi)外投资(zī)者对日(rì)本股票(piào)需求(qiú)稳健(jiàn)。根据日本交易所集(jí)团(tuán)，4月海外投资者净买入价值2.15 万亿日元(yuán)（约合157亿(yì)美(měi)元(yuán)）的日本股票，为2017年10月以来(lái)最大规模的(de)外国人净购买(mǎi)量(liàng)。不过，日本企业(yè)部门仍然是日本股票的最(zuì)大净买家，年初(chū)至今的(de)买(mǎi)入(rù)量为(wèi)1.1万亿日(rì)元(yuán)。

　　当然这其中也包(bāo)括在3年前就(jiù)“闻(wén)到(dào)”金(jīn空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗)钱(qián)味道的(de)巴菲特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公(gōng)司（下称“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前五大(dà)贸易公司每家(jiā)略高于5%的股份。这(zhè)五大贸易公司分别(bié)是伊藤忠商事(shì)、三菱商(shāng)事、三井物产、住友商事和丸红(hóng)。自首次披露(lù)之后，巴菲特(tè)已3次购买(mǎi)并扩大(dà)了对日(rì)本五大商社的股份持有量。

　　从近期数(shù)据披露可以看出，伯克(kè)希尔哈(hā)撒韦目前在(zài)日本持有的股票比(bǐ)在美国以外(wài)任何其(qí)他(tā)国家都(dōu)多。今年早些(xiē)时候，巴菲特增持了日本五大商(shāng)社，并(bìng)暗示将进(jìn)一步投资日(rì)本(běn)股票。现年92岁高龄(líng)的他还在上个月罕见地亲自访问日本。

　　对于为何在这个时点，不(bù)断增持日本股票？在5月初巴(bā)菲特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资日本商社的决定其实(shí)非常简单，也非常容易理解，我们可能和这(zhè)五家公司(sī)都有过业务来往(wǎng)。从整体来看，这些公(gōng)司能够(gòu)支(zhī)付不错的分红，在某些情(qíng)况下也会回购股票，我们也能很(hěn)好(hǎo)地理解他们所(suǒ)拥有的一大堆业(yè)务(wù)，同时我(wǒ)们还能通过融(róng)资(zī)解决(jué)汇率风(fēng)险问(wèn)题。所(suǒ)以(yǐ)我们就开始(shǐ)购买了(le)，甚(shèn)至这件事情一开始(shǐ)我都没有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部(bù)分原因(yīn)是为(wèi)了(le)向(xiàng)这(zhè)些公司介(jiè)绍阿贝尔（伯克(kè)希尔(ěr)非保险业务副董事长格雷格(gé)·阿贝尔，被视为巴菲特(tè)的接(jiē)班人），因为接下来双方可能要(yào)共事20、30、40或50年(nián)。

　　如今看，提前(qián)三(sān)年布局的巴菲(fēi)特(tè)已经赚麻了(le)，巴菲特再次用行动(dòng)告诉大家姜空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗还是(shì)老(lǎo)的辣。

   多位大(dà)佬抄底(dǐ)日本

　　除了巴菲特(tè)，还有其他大佬也在(zài)紧锣密鼓的(de)行动(dòng)中。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏世民拜(bài)访了日本首(shǒu)相岸田文雄。黑石集团两年(nián)前在日本一(yī)举收(shōu)购8家(jiā)酒(jiǔ)店，此(cǐ)行被外(wài)界普遍(biàn)认为日本还(hái)蕴藏着更多投资机会。

　　同一时(shí)期，黑石集团最主(zhǔ)要的竞争对手——KKR创(chuàng)始人(rén)亨利·克拉维斯也在日本与投资对(duì)象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造(zào)访(fǎng)日本东京的还有(yǒu)美国对(duì)冲基(jī)金Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年(nián)早(zǎo)些时候决定重新在东(dōng)京开设办事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营(yíng)牌照。

    日本受益于(yú)地(dì)缘政(zhèng)治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济(jì)崩溃(kuì)以来，日本股市一(yī)直都在(zài)苦苦的填坑之(zhī)中，如今似乎局面发生了变化(huà)。

　　虽(suī)然巴菲特在股(gǔ)东大会上解释了抄底日(rì)本股市(shì)，但是“狡猾”的巴(bā)老(lǎo)爷(yé)子(zi)也(yě)有(yǒu)所保留。站在(zài)事后(hòu)马(mǎ)后炮的角度看，对股(gǔ)市拥有(yǒu)独特理解的巴菲特对国际地缘政(zhèng)治的变(biàn)化(huà)也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸易争(zhēng)端以来(lái)，国际地缘(yuán)政治格(gé)局(jú)巨变。在新的(de)地缘(yuán)政治格局下，日本在亚太格(gé)局中扮(bàn)演了更加重要的角色，同时日(rì)本在芯(xīn)片等产业发(fā)展中野心(xīn)勃勃，这都(dōu)成为了边际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本的(de)经济脉络，我们也(yě)会发现日本的设备(bèi)投资开始进(jìn)入加速(sù)期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合(hé)地缘变迁的逻辑(jí)。

　　值得一(yī)提(tí)的(de)是，日(rì)本相对稳定甚至略显僵化的政治(zhì)格局(jú)，在全球(qiú)动荡(dàng)的大背景下反而(ér)成为了(le)“避风港”。

　　“嗅(xiù)到(dào)了”日本敏感变化(huà)的巴菲特，一直(zhí)在(zài)等待出手(shǒu)的时(shí)机。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲特终于(yú)等(děng)到了被低估(gū)的日本资(zī)产，自此疯狂抄底日(rì)本股(gǔ)市。

　　而日本5大商社也用(yòng)业绩证明自己的确(què)被低估(gū)了。据日(rì)经中(zhōng)文网，日本综合商(shāng)社的2022财年(nián)（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉(lú)。5大商社的合计净利润超(chāo)过约(yuē)4.2万亿日元，在短短2年(nián)时间(jiān)里增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的(de)助推也是一(yī)股不容(róng)忽视的力(lì)量。日本监(jiān)管层持续(xù)推动企业(yè)经营能力的改善和价值的修(xiū)复，其中(zhōng)敦促企业对投资者(zhě)提高回报、鼓(gǔ)励企业公开回(huí)购成为改(gǎi)革重要抓(zhuā)手。

　　尤其是在(zài)今年3月(yuè)底，东京证券交易所为(wèi)了改变大量(liàng)个股股价(jià)跌破(pò)净值(zhí)的情况，发布《关于实现关注(zhù)资金成(chéng)本和股(gǔ)价(jià)经营要(yào)求》要求(qiú)上市(shì)公司提高企(qǐ)业价(jià)值和(hé)资(zī)本效率从而提升股价(jià)后，日(rì)本股(gǔ)市开(kāi)始掀(xiān)起一波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜(cài)讥(jī)讽为“反向(xiàng)指标”的高(gāo)盛也出(chū)来高喊日本可(kě)能正接近(jìn)十年(nián)一遇的牛市。至(zhì)于日本股市未(wèi)来将(jiāng)走向何方(fāng)，一切将由时间给(gěi)出答案吧。

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