新能源汽车车主两大难：续航(háng)里程和补能问题(tí)。

　　动力(lì)电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新(xīn)能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是(shì)补能(néng)问题(tí)。和通过技术创(chuàng)新(xīn)进步即可解决的(de)续航里程问(wèn)题不同的是，摆在新能源汽车车(chē)主面前(qián)的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充(chōng)电，换电无疑(yí)是一种好(hǎo)方法(fǎ)。只(zhǐ)不过(guò)，支(zhī)持(chí)换电的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车(chē)主对换(huàn)电(diàn)的电池质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实情(qíng)况是(shì)，大多数新能源汽车(chē)车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问(wèn)题多多，包括价格战、质量(liàng)不一的充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利(lì)的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券(quàn)研报显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市(shì)场规模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元。假设电(diàn)价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规模将突破(pò)千(qiān)亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出现，但依然(rán)无法否认这(zhè)是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空(kōng)间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数(shù)玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的(de)大批企业中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第(dì)一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑充电服务(wù)产业链的龙头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大(dà)力(lì)拓展充(chōng)电应用场景之余，迅速对(duì)行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及(jí)全年未经审计财务报(bào)告(gào)。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人(rén)民币（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度(dù)总(zǒng)交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预(yù)测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿(yì)元人(rén)民(mín)币，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持续增长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超过(guò)传统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电服务行(xíng)业的(de)能链智电将(jiāng)会迎(yí现实中真的可以把人玩坏吗ng)来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资(zī)本市场的高(gāo)度(dù)关注。全球资(zī)管(guǎn)巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规(guī)模(mó)的(de)第三方充电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组(zǔ)合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列(liè)持(chí)仓份额第一(yī)。按(àn)披露数(shù)据测(cè)算，景顺持仓能(néng)链智电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能(néng)源汽车行(xíng)业发展迅(xùn)速，但(dàn)对于广(guǎng)大新能源(yuán)车(chē)主(zhǔ)的充电(diàn)服务(wù)痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为(wèi)充电服务行业中当之(zhī)无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化(huà)部、交通运(yùn)输部等(děng)八部门(mén)发布《关于组织开展公共领域车辆全(quán)面电动(dòng)化先(xiān)行区(qū)试点工作的通知》（下(xià)称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知》提到(dào)，建成(chéng)适度超(chāo)前的充换电基(jī)础(chǔ)设施(shī)，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区充(chōng)电车位(wèi)占比不低于小(xiǎo)型停(tíng)车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有量(liàng)与充电(diàn)桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标(biāo)通常用来衡(héng)量是否(fǒu)满足(zú)新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据现实中真的可以把人玩坏吗中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年(nián)12月，充电联(lián)盟内成员(yuán)单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对需求进(jìn)行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流(liú)桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安(ān)研报观(guān)点(diǎn)认为(wèi)，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能源汽车市场(chǎng)健康(kāng)快速发展的重(zhòng)要基础设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加(jiā)速完成向高功率快充的方向(xiàng)技(jì)术升级，并加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带动(dòng)新能源汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共充电桩投资建设规(guī)模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒(méi)咨询的估算已(yǐ)略显(xiǎn)保(bǎo)守。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规(guī)模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的(de)高(gāo)速(sù)增长，对充电桩行(xíng)业产(chǎn)生了巨大的(de)推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一(yī)举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源(yuán)乘(chéng)用车占(zhàn)全球(qiú)市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)仍会快速提(tí)升，预计(jì)2023年总体狭义(yì)乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能源(yuán)乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工(gōng)程师许(xǔ)海东(dōng)对新(xīn)能源(yuán)汽车市场则(zé)更(gèng)为看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为(wèi)380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场全年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车数量持(chí)续上升，对(duì)应的是补能需求的持续扩大，所需(xū)要的充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电(diàn)基础设施(shī)数量达到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增(zēng)长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到(dào)179.1万(wàn)台（含直流(liú)充电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据(jù)显示，预(yù)计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电(diàn)站(zhàn)增(zēng)量约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电(diàn)站保有(yǒu)量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速(sù)补(bǔ)能是新(xīn)能源汽车技术进步的重要发展方向。天风证券研(yán)报指出，除了在自家停(tíng)车(chē)位等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时(shí)停(tíng)靠(kào)的(de)公共场景电动车(chē)均有快速补(bǔ)能的需求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充(chōng)桩满足消(xiāo)费(fèi)者的客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极推动快(kuài)充技(jì)术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充技术是(shì)当前车企实现快充的(de)主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台(tái)车型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示(shì)，充电桩设备行业(yè)的(de)技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前(qián)国内充电桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻松(sōng)进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设(shè)施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化和(hé)分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投(tóu)、国投、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持有(yǒu)方(fāng)，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿(sù)企业等都(dōu)会(huì)积极(jí)参与到充(chōng)电市场中。近两年(nián)，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的(de)趋(qū)势，充电运现实中真的可以把人玩坏吗(yùn)营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋(qū)势(shì)正进一步削弱新能源汽车车主的(de)消费体验(yàn)。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指(zhǐ)出，从行业发(fā)展角度看，公(gōng)共充电基础设施网(wǎng)络建(jiàn)设(shè)呈(chéng)结(jié)构性供给(gěi)不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤岛；充电设(shè)施利用率(lǜ)低(dī)、盈利模式单一；缺乏充电场站运(yùn)营管(guǎn)理等。庞大而分(fēn)散的运(yùn)营商需要标准(zhǔn)统一(yī)的行业(yè)规范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供应格(gé)局分散的(de)原(yuán)因(yīn)。“我们认为，根本原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资金压(yā)力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地(dì)方国企、小工(gōng)商业等(děng)掌(zhǎng)握土地资源(yuán)的第三方建(jiàn)设，由此(cǐ)具(jù)备(bèi)当地区位(wèi)优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网(wǎng)为代(dài)表的二线(xiàn)及(jí)新增运(yùn)营商迅速获(huò)得市(shì)场份(fèn)额。展望未来(lái)，我们认为(wèi)充电(diàn)桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望维(wéi)持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化(huà)趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国(guó)汽车流(liú)通协会有(yǒu)形(xíng)汽车市(shì)场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾(céng)公开(kāi)表示(shì)，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目(mù)前(qián)更多停留(liú)在口头阶(jiē)段，事(shì)实上(shàng)做的远远不够，应当(dāng)给(gěi)予高度重视，同样充(chōng)电市场(chǎng)应(yīng)先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽(qì)车与充(chōng)电桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四(sì)线(xiàn)城市，新能源汽车渗透(tòu)率的(de)进一步提高(gāo)，充电桩分散化所(suǒ)带来的问(wèn)题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务(wù)全包模(mó)式(shì)的企业(yè)将(jiāng)会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据领先(xiān)优势。

　　据中金公(gōng)司(sī)研(yán)报(bào)，充电服务(wù)全(quán)包模式(shì)是充(chōng)电服(fú)务商针对(duì)无业内(nèi)经验(yàn)、但(dàn)掌握土地资(zī)金(jīn)资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站(zhàn)式(shì)解(jiě)决方案，目(mù)标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主及目(mù)的地小区/民宿业主(zhǔ)等(děng)。充电服务商凭(píng)借业内积累经验和资源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运营运维的三位一(yī)体综合服(fú)务，分别获得(dé)对应服务(wù)收(shōu)入(rù)、充电桩等设备销(xiāo)售收入及后续(xù)运营(yíng)运维(wéi)服务费分成。

　　充电(diàn)服(fú)务全包模式有效解(jiě)决充电运营商“盈利难(nán)”的问(wèn)题，同(tóng)时可对接充电桩(zhuāng)制(zhì)造商和需要充电服务(wù)的新能源(yuán)汽(qì)车车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能(néng)提供(gōng)全包模(mó)式(shì)的企业不多，第三方充(chōng)电(diàn)服务商能链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国内(nèi)领先的储能(néng)系统(tǒng)集成商与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公(gōng)司(sī)——能链海博(bó)，发(fā)挥双(shuāng)方各自在(zài)用户、产品(pǐn)、技术和运营、场景等(děng)方面的(de)优势，布局多元化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧(cè)储能，拉动(dòng)电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电(diàn)基础(chǔ)设施电力增容扩(kuò)容、快速安(ān)全(quán)充电(diàn)、电池健康检测(cè)等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加智能检查(chá)及车主服务。储能电站的原理类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通(tōng)过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时释放(fàng)储存电(diàn)量(liàng)。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可(kě)以参与市场(chǎng)交易，在空闲(xián)时段可(kě)利用电量进行(xíng)盈利(lì)。这样一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力(lì)系统稳定，又(yòu)能(néng)够拓展充(chōng)电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站(zhàn)市(shì)场(chǎng)发展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能链智电还(hái)与住(zhù)宿产业(yè)互联网平(píng)台订(dìng)单来了成立(lì)合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略(lüè)合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一(yī)键充电、一键(jiàn)支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车(chē)主在(zài)旅游目的地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推(tuī)出充电(diàn)机(jī)器(qì)人，可(kě)以为新能源汽(qì)车提供“随用随充”的(de)全自动充电服务。只不过，通过充电机(jī)器人进行自动(dòng)补能的解(jiě)决方案，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起这(zhè)种需要结合新技(jì)术的(de)解决(jué)方案(àn)，充电站依然(rán)是充电服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法与(yǔ)新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生态建(jiàn)设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发(fā)展，同(tóng)时也实现自身业绩(jì)持(chí)续增长。财报显示，2022年能(néng)链智(zhì)电实现净(jìng)收入(rù)9280万元(yuán)人民(mín)币(bì)，同(tóng)比激增177％；第四季度净收(shōu)入(rù)为2950万(wàn)元，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接(jiē)近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据(jù)了解(jiě)，由(yóu)于能链智电的服务模式较好地(dì)满足(zú)车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电(diàn)已连接服(fú)务充(chōng)电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把充(chōng)电枪。

　　身(shēn)处全球最(zuì)大的新能源市(shì)场(chǎng)，能链智电业务发展潜力充(chōng)满想(xiǎng)象(xiàng)空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二的商业(yè)模式和(hé)行业卡位，抓住(zhù)能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推(tuī)动(dòng)交通碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总部(bù)。在(zài)新业(yè)务进展方(fāng)面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参(cān)与电力交(jiāo)易市场，并(bìng)为(wèi)更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支持(chí)服务，助(zhù)力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场(chǎng)高速发展，已(yǐ)成为市场共识：续航里程和补(bǔ)能(néng)问题(tí)仍(réng)将是(shì)一段时(shí)间内新(xīn)能源汽车渗透过程中(zhōng)的两(liǎng)大难(nán)。但随着第三方充电服务商对(duì)充电(diàn)服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之(zhī)年，而新应用场景的(de)开拓也将成为充电(diàn)服务商市(shì)场份(fèn)额的胜负手。

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