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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的(de)一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人(rén)机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要(yào)原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投资(zī)者关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是(shì)公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的(de)过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一(yī)季(jì)度报，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预计(jì)二(èr)季度(dù)还有(yǒu)增粤西是指什么地方(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及成本(běn)上粤西是指什么地方涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道(dào)道(dào)全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价格呈现出回(huí)落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华(huá)南等菜(cài)油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全(quán)持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市(shì)场带来不(bù)确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在(zài)原料供应(yīng)端(duān)，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节(jié)粤西是指什么地方奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价(jià)格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜(qián)力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存(cún)处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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