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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人(rén)机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完全(quán)满(mǎn)足套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍(yǎn)生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市(shì)场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子(zi)公(gōng)司的(de)生产经营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一(yī)季(jì)度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么、推(tuī)出新(xīn)品等利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的(de)加工成(chéng)本(běn)。然而零(líng)售(shòu)终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道(dào)全的(de)包装油毛(máo)利(lì)率逐(zhú)步(bù)回(huí)升。

　　道(dào)道全(quán)近年(nián)来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后(hòu)产能(néng)处于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要(yào)原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易(yì)价(jià)格呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一步(bù)延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道(dào)道全今年(nián)业绩(jì)表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康(kāng)意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也(yě)将(jiāng)持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的(de)成本(běn)端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风(fēng)云突(tū)变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认(rèn)为(wèi)，今年一大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么季(jì)度(dù)油(yóu)脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继(jì)续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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