兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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