本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替(tì)代空间比较大，可(kě)以适(shì)当(dāng)关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他(tā)都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售(shòu)于一体的(de)创新家(jiā)电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目标客(kè)群和(hé)经营模式，形成(chéng)了成熟(shú)的品牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型(xíng)包括家(jiā)居环境类、水健康(kāng)类(lèi)、个护(hù)健康类(lèi)以及生(shēng)活卫浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业(yè)，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较低，而自(zì)主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关(guān)注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信息技(jì)术服务商，通过(guò)自主开发(fā)技术平台(tái)及搭(dā)建服务网络，为(wèi)金融机构(gòu)、电信运营商、互联网公(gōng)司(sī)、高速(sù)集(jí)团等拥有众多个(gè)人用户的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务(wù)商，客(kè)户主要是(shì)平(píng)安，以前是移动，业(yè)务重心也转向了毛利率更低(手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越dī)的车主信(xìn)息服务，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事(shì)内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血闭合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因(yīn)和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司(sī)以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立性(xìng)、与达安基因业务的关联性(xìng)及为(wèi)了不同业务板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的(de)发(fā)展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械(xiè)，体(tǐ)量(liàng)和研(yán)发手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越实力远不如同行业(yè)的南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过(guò)由(yóu)于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进行(xíng)中，业绩还算不错，个(gè)人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞测(cè)科(kē)技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一家国内(nèi)领先的(de)高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于检测(cè)和(hé)量测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用设备的研发(fā)、生(shēng)产和销售，产品(pǐn)主(zhǔ)要(yào)包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量(liàng)测(cè)设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路(lù)制造(zào)产线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国(guó)产化(huà)率约为2％。公(gōng)司为(wèi)国内(nèi)当仁不让的(de)领军企业(yè)，远(yuǎn)超行业第二(èr)和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上游(yóu)公司，公司(sī)收入增(zēng)速很(hěn)快，但(dàn)利润基本没有，且存货越来越多，短期看半导(dǎo)体(tǐ)行(xíng)业周(zhōu)期(qī)向下，但公司所处(chù)行(xíng)业国产替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以(yǐ)三明(míng)治复(fù)合材料(liào)为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)两大(dà)领域实(shí)现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公司(sī)的业务主要为轨道交(jiāo)通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道交(jiāo)通业务方(fāng)面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆(liàng)内部装饰产品、检(jiǎn)修业务及(jí)备品备手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统；在(zài)建筑装饰业务方(fāng)面，公司提(tí)供(gōng)建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内(nèi)部(bù)装(zhuāng)饰公司(sī)，下游房地(dì)产和轨(guǐ)道交通(tōng)行业未来景气(qì)度都一般，公司业绩(jì)也(yě)没亮(liàng)点，不(bù)关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及(jí)异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精(jīng)特新(xīn)“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司(sī)是(shì)中(zhōng)国(guó)弹簧行业知名度较高(gāo)的弹簧及(jí)相关产品的制(zhì)造企业，其综合(hé)实力位列国(guó)内弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市(shì)占率(lǜ)国内也(yě)就排第三，下游汽车行(xíng)业周期景气度(dù)高峰(fēng)已过，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛不高(gāo)的传统(tǒng)制(zhì)造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智(zhì)能通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统软硬(yìng)件一体化(huà)综(zōng)合解决方案(àn)提(tí)供(gōng)商，主要产(chǎn)品分为病房智(zhì)能通讯交互(hù)系统及(jí)门诊服务交互系统两(liǎng)大类别(bié)，是(shì)该公司(sī)主营业务收入(rù)的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要(yào)是医(yī)院(yuàn)的门诊(zhěn)和(hé)病房(fáng)交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的(de)软硬件(jiàn)行业，公司规模不(bù)大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高(gāo)性能模拟(nǐ)及数模混合芯片研(yán)发(fā)和(hé)销(xiāo)售的集(jí)成电路设计(jì)企(qǐ)业，主要产品为无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片(piàn)。目前，美(měi)芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯片产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于通信终(zhōng)端(duān)、消(xiāo)费类电子、照明应用及智能家居等(děng)众(zhòng)多领(lǐng)域(yù)。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技术含(hán)量不(bù)算太高(gāo)的芯片(piàn)行业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公(gōng)司业绩(jì)也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增(zēng)速也(yě)大幅放缓了(le)，而(ér)且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太(tài)多(duō)的亮(liàng)点，感(gǎn)觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技(jì)集团(tuán)直接控股的大型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务公司，实(shí)际控制人为国务(wù)院国资委(wěi)。公司(sī)在支(zhī)撑(chēng)航天信息化建设的(de)过程中(zhōng)，以神通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术(shù)服务（金(jīn)审信(xìn)息化服务、商密网云服(fú)务、信息化运维服务(wù)）和(hé)信息(xī)系统集成（主要面向航天及党政军(jūn)领域(yù)）等(děng)三大主营业(yè)务，是我国航天及党(dǎng)政军领域(yù)的软件(jiàn)和信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大(dà)量关联交易，主营毛利率非常(cháng)低，软件产品基本没什(shén)么竞争力(lì)，利(lì)润基本没有，完全依(yī)靠补贴(tiē)，完全(quán)靠(kào)政府采购和政(zhèng)策(cè)强推(tuī)，这(zhè)类公司业(yè)绩非常不好预测，个人建(jiàn)议(yì)不要浪费(fèi)精力了。

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