近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机票预(yù)订(dìng)数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司谢霆锋资产有百亿吗不(bù)再查验登(dēng)机前(qián)检测证明(míng)。针对来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报(bào)披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转(zhuǎn)入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的(de)数(shù)据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内(nèi)重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影谢霆锋资产有百亿吗(yǐng)院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用虚(xū)拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真人演(yǎn)员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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