要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zh修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句ǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句)前(qián)价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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