近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从(cóng)机(jī)票预(yù)订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fán谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么g)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一(yī)季度民航(háng)运输共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预(yù)期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望(谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么wàng)进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然(rán)乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的(de)上(shàng)市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢(huī)复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一(yī)季度(dù)归(guī)母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预(yù)期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在(zài)推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预(yù)计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续(xù)此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超过(guò)历年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革(谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么gé)也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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