民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视(shì)角观(guān)察中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些(xiē)能(néng)够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖(gài)主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业所涉及(jí)的规模(mó)大小和(hé)所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提(tí)供充(chōng)足样本，便于(yú)我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的(de)第一(yī)大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是重要的拓客(kè)渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单。广交会(huì)参(cān)会(huì)客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我(wǒ)们(men)得到当下中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流(liú)比重达(dá)到(dào)3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商(shāng)比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一(yī)路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示今(jīn)年对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海外需求较过(guò)去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发(fā)达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发(fā)布《中(zhōng)国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇(piān)专题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因(yīn)去(qù)年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另(lìng)一个角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够反映(yìng)出口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计(jì)的出口订(dìng)单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更(gèng)长期的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全(quán)、企业(yè)类型最多、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量最(zuì)多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们观察(chá)中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外(wài)贸环(huán)境五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构上(shàng)境(jìng)内(nèi)采购商与境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多(duō)人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户(hù)数(shù)量明(míng)显不足，本次(cì)境外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出(chū)来的(de)信息是当下高(gāo)效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯(sī)和(hé)中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业(yè)之间感受(shòu)存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业(yè)所面临的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作>

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单(dān)情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同(tóng)对外关税的(de)决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业(yè)存在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出(chū)口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚不(bù)构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚(yà)转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出(chū东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作)口群像》

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