要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解g>

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】