兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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