本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国产替代空(kōng)间比较大(dà)，可以适当(dāng)关注(zhù)一下(xià)，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有特(tè)色的小家电公司(sī)，但(dàn)也有问题(tí)，其他(tā)都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家(jiā)集(jí)自主研发、原创(chuàng)设计(jì)、自有生产、自营销(xiāo)售于(yú)一(yī)体的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛围(wéi)绕(rào)高(gāo)速成长的新兴家电消费品(pǐn)类(lèi)，针对(duì)不同市(shì)场定位、目标客群(qún)和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵，旗下(xià)品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类(lèi)型(xíng)包括(kuò)家(jiā)居(jū)环(huán)境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护(hù)健康类以及生(shēng)活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小家电企(qǐ)业，直播带货(huò)起家，薇娅也(yě)有持股，但公(gōng)司主要产品都(dōu)是授(shòu)权(quán)品牌销(xiāo)售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒(héng)通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是(shì)一家专(zhuān)业的信息(xī)技(jì)术服务商，通过自(zì)主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网公(gōng)司、高(gāo)速(sù)集团等(děng)拥有众多个人用户的大型企(qǐ)业客(kè)户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客(kè)户(hù)主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息(xī)服务，没看(kàn)到核心竞争(zhēng)力，保险行(xíng)业(yè)低(dī)迷，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步(bù)，还略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械的(de)研发(fā)、生(shēng)产与(yǔ)销售(shòu)，主(zhǔ)要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治(zhì)疗用途分为(wèi)止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝2010年12月的(de)安杰(jié)思基因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别(bié)出(chū)资600万元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达安基因业务的关联性及为了不(bù)同业务(wù)板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从(cóng)事内(nèi)镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器(qì)械业务并(bìng)停(tíng)止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体(tǐ)量和研(yán)发实力远不(bù)如同行业的南微，面对(duì)竞争(zhēng)和集采，公(gōng)司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国(guó)产替(tì)代进行中，业绩还算(suàn)不错，个(gè)人(rén)就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成(chéng)立以来(lái)始终专注(zhù)于检测和量测两(liǎng)大(dà)类集成电路(lù)专用设备的研发、生产和销售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设备系列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及以上制程(chéng)的集(jí)成电路制造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)检测与(yǔ)量(liàng)测(cè)设备市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了21亿美元，市场(chǎng)基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超(chāo)行业第(dì)二和第三(sān)的收入(rù)之和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司，公司收入(rù)增速(sù)很快(kuài)，但利润基本(běn)没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行业(yè)周期向下，但公司所(suǒ)处(chù)行业国产替代(dài)空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一家(jiā)以三(sān)明治复合(hé)材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大(dà)领域(yù)实(shí)现产(chǎn)品应用的高新技术企业(yè)。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在(zài)轨道交(jiāo)通业务(wù)方面，公司(sī)提(tí)供(gōng)轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部装饰(shì)产(chǎn)品、检修业务及备(bèi)品备(bèi)件和车载却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝乘客(kè)信息(xī)系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下(xià)游(yóu)房地产(chǎn)和轨道交通行业未(wèi)来景(jǐng)气度都一般，公司业绩(jì)也没亮点(diǎn)，不关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主(zhǔ)营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀(fá)类及异(yì)形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生(shēng)产及(jí)销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余年，是(shì)国家(jiā)级专精特新“小(xiǎo)巨人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐形冠(guān)军”培(péi)育对(duì)象。公(gōng)司是(shì)中国弹簧行业知名(míng)度(dù)较(jiào)高的弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业，其(qí)综合(hé)实(shí)力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号(hào)称(chēng)隐(yǐn)形冠(guān)军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已(yǐ)过，未来(lái)不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案提供商，主要产品分为病房(fáng)智能(néng)通讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互系统两大类(lèi)别，是该公(gōng)司主营业(yè)务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行业，公司规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一般(bān)，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟(nǐ)及数模混(hùn)合芯片(piàn)研发和销售(shòu)的集(jí)成电路(lù)设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动系(xì)列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括(kuò)高集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电(diàn)芯片(piàn)，以及(jí)模拟(nǐ)电源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟(chéng)能够为客户提供超(chāo)过700款芯片产(chǎn)品，可广泛应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照(zhào)明应用及智能家(jiā)居(jū)等众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和(hé)LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片(piàn)行业，下游主(zhǔ)要是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑(huá)，公司(sī)业绩也(yě)转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下滑，扣(kòu)非利润下(xià)滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速也(yě)大幅(fú)放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖(lài)单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集(jí)团直(zhí)接控股的大型专业软件与信(xìn)息化服务公司(sī)，实际(jì)控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资(zī)委。公司在支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设(shè)的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM F却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝oundation为基础(chǔ)，构建(jiàn)了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务(wù)、商(shāng)密网(wǎng)云(yún)服务(wù)、信息化运维服务）和信(xìn)息系统集成（主要面向(xiàng)航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航(háng)天系的软件公司，大量关联(lián)交易，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基(jī)本没(méi)有，完全(quán)依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非常不(bù)好(hǎo)预测，个(gè)人建议(yì)不要(yào)浪(làng)费精力了。

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