私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的(de)最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报(bào)相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)对(duì)这(zhè)两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前(qián)十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第(dì)二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快(kuài)速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大(dà)讯飞一(yī)季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从(cóng)供(gōng)应链到相关的合同签署需要调(diào)整(zhěng)的过(guò)程(chéng)，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二(èr)季(jì)度开(kāi)始(shǐ)将实现收入(rù)和毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二(èr)季度(dù)便开(kāi)始布局(jú)。截至今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非(fēi)在(zài)每只股(gǔ)票(piào)上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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