兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认戴choker就是m吗，戴choker什么意思，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。戴choker就是m吗，戴choker什么意思后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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