昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成(chéng)协(xié)议，双方在可自(zì)由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人(rén)士和另一(yī)名了解(jiě)谈(tán)判情况的(de)人士称(chēng)，最终可能达(dá)成(chéng)的(de)不会(huì)是一份长达(dá)数百(bǎi)页(yè)、可能需要立法者(zhě)花几天时(shí)间(jiān)撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个(gè)关键数字的(de)精简协议(yì)。另一位消息(xī)人士称(chēng)，预计谈(tán)判代(dài)表将敲定(dìng)可自由(yóu)支配开(kāi)支的最(zuì)高限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来(lái)几(jǐ)个(gè)月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别的细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配(pèi)支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不(bù)太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确(què)保生(shēng)产(chǎn)者(zhě)和(hé)消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏(hóng)观经济形势(shì)的(de)评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交(jiāo)易员(yuán)们完全押(yā)注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早(zǎo)在(zài)6月便加息(xī)的可能(néng)性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代(dài)表市场认(rèn)为(wèi)接下来两次会议中美联(lián)储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约(yuē)显(xiǎn)示消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加(jiā)息预(yù)期，由于美(měi)联(lián)储加息(xī)规模通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市(shì)值曾(c成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区éng)达(dá)到9550亿美元，距1万亿(yì)美(měi)元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎(hū)相(xiāng)当于两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史上最大(dà)单(dān)日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球企业布(bù)局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近(jìn)半年或半(bàn)年(nián)多以来新低。截(jié)至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区至23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后(hòu)于(yú)近期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色(sè)高级研究员黄科在接(jiē)受期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅(fú)下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国(guó)两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务上(shàng)限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随(suí)着截止日期成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区临近，市场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资产投资(zī)等经(jīng)济数据略低于市场(chǎng)，市(shì)场(chǎng)担心经济(jì)复苏(sū)的后劲不足，也(yě)导致与国(guó)内经济状况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业(yè)层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端原(yuán)料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面(miàn)并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在(zài)行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成(chéng)本(běn)持续下(xià)移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在需(xū)求乏力(lì)的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期(qī)货(huò)黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记者表示(shì)，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷(xiàn)入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市(shì)场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性错(cuò)配的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗钢产量平(píng)控政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种周度表(biǎo)观(guān)消(xiāo)费量均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一(yī)是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大幅(fú)下滑(huá)；三是(shì)国内政策刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今年(nián)以来(lái)表(biǎo)现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华(huá)表示，由(yóu)于二季度(dù)以(yǐ)来(lái)国内政策利(lì)多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材(cái)供应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面(miàn)临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目(mù)前(qián)焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改善市(shì)场对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色(sè)系品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是(shì)，在期货(huò)价格(gé)大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的(de)水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目(mù)前回(huí)归(guī)2020年疫情(qíng)初(chū)期(qī)的价格区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较(jiào)近年(nián)同(tóng)期偏低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面和市场力(lì)量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年(nián)显现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及(jí)国(guó)内外价差有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格(gé)保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之前的(de)偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续(xù)进入(rù)减(jiǎn)产期(qī)间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出(chū)现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段(duàn)反弹。

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