兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiā0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号n)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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