财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

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　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下(xi长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处à)，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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