新能源汽车车主两大(dà)难：续航(háng)里程和补能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了(le)新能源汽车车(chē)主们对续航里(lǐ)程的焦(jiāo)虑。但随(suí)之而(ér)来的是补能问题(tí)。和通过(guò)技术创新进步即可(kě)解决的续航(háng)里程问题不(bù)同的(de)是(shì)，摆在新(xīn)能源汽(qì)车车主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换电(diàn)无疑是一种(zhǒng)好方法。只不过(guò)，支持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的(de)补(bǔ)能(néng)方式(shì)。此外，也(yě)有新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)对换电的(de)电池(chí)质(zhì)量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新(xīn)能源汽车(chē)车主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括价格战、质量不一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的(de)充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运营(yíng)商等。

　　英大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充电电(diàn)费(fèi)市场规模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市(shì)场规模(mó)高达17亿元(yuán)至34亿元。假设(shè)电价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模(mó)将(jiāng)突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象(xiàng)反(fǎn)复出现，但(dàn)依然无法(fǎ)否认这是一个有着极(jí)大潜(qián)力的市场(chǎng)，哪怕(pà)是处(chù)于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大(dà)批企业中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄(qiāo)然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一(yī)股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业(yè)，能(néng)链智(zhì)电(diàn)在(zài)大力拓(tuò)展充电应用场景之余，迅速(sù)对行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及(jí)全年未(wèi)经审计(jì)财务报告。财报(bào)显示，能链(liàn)智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美(měi)元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元(yuán)人民(mín)币至6亿(yì)元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年中国(guó)传(chuán)统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽(qì)车(chē)将(jiāng)持续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身处充电服务(wù)行业的能(néng)链(liàn)智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸引了(le)资本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头(tóu)景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其官网(wǎng)披露的(de)最新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规(guī)模的(de)第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按(àn)披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市(shì)值(zhí)已(yǐ)超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能(néng)源车主(zhǔ)的充电服(fú)务痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁就能成(chéng)为充电(diàn)服务行(xíng)业中(zhōng)当(dāng)之无愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工业(yè)和信息化部、交通(tōng)运输(shū)部(bù)等八部门(mén)发布《关于组织开(kāi)展公共(gòng)领域车辆全(quán)面(miàn)电动化(huà)先行(xíng)区(qū)试点(diǎn)工作的(de)通(tōng)知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提(tí)到(dào)，建(jiàn)成适度超前的充换(huàn)电基(jī)础(chǔ)设(shè)施，新增(zēng)公用桩（标(biāo)准桩）与公共(gòng)领域(yù)新能(néng)车(chē)（标准车(chē)）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与(yǔ)充(chōng)电桩(zhuāng)的比(bǐ)例(lì)称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来(lái)衡量是(shì)否满足新(xīn)能源汽车的充(chōng)电(diàn)需(xū)求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联盟内成员单位总计(jì)上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商机(jī)构对需(xū)求进(jìn)行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑新能源(yuán)汽车市(shì)场健康快速发展的重要基础(chǔ)设施建设之一，未来将加(jiā)速完成向高功率快充(chōng)的方向(xiàng)技术(shù)升级，并加(jiā)速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能源汽车渗(shèn)透率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内(nèi)，中国(guó)公共(gòng)充电桩(zhuāng)投资建设规模的(de)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源(yuán)汽(qì)车市场不断(duàn)超(chāo)预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显保(bǎo)守。有机构预(yù)测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增(zēng)长，对充电(diàn)桩行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国新能源汽(qì)车(chē)保有量(liàng)达(dá)到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国(guó)新能源(yuán)乘(chéng)用(yòng)车(chē)占全球市场(chǎng)份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认(rèn)为，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新能(néng)源乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副总(zǒng)工程师许海东对(duì)新能源汽(qì)车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场全(quán)年销量有望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持(chí)续(xù)扩大(dà)，所(suǒ)需要的充(chōng)电(diàn)桩数(shù)量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十足(zú)。

　　数(shù)据显示，2022年(nián)中国充电基础设施数量(liàng)达(dá)到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公(gōng)共(gòng)充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站增量为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估(gū)数(shù)据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年(nián)将新增公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含(hán)直(zhí)流(liú)充电桩117.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散(sàn)化(huà)趋势

　　快速补(bǔ)能(néng)是新能源汽车技(jì)术进步的重(zhòng)要(yào)发(fā)展方向。天风(fēng)证券研报指出，除了在自家(jiā)停(tíng)车(chē)位等(děng)可以长时间停(tíng)放的场景下，在短时(shí)停靠(kào)的公共(gòng)场(chǎng)景电动(dòng)车(chē)均(jūn)有(yǒu)快速补(bǔ)能的需求(qiú)，更高比例的快(kuài)充桩满(mǎn)足(zú)消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层(céng)设计积极(jí)推动快(kuài)充技(jì)术发展，未(wèi)来(lái)快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券(quàn)研报(bào)显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技术门槛(kǎn)相对较低(dī)，产品标准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备(bèi)生产领域的相关(guān)公司数(shù)量超(chāo)过300家，供(gōng)应商数量多(duō)，使(shǐ)得大量(liàng)新玩(wán)家(jiā)可以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业(yè)。

　　由于充换电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施依(yī)赖土地(dì)和资本，因此本地(dì)化和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国(guó)投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都会积(jī)极参与到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分散化的(de)趋势，充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占(zhàn)率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一步削弱(ruò)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每一(yī)位新能源(yuán)汽车(chē)车主需要(yào)面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发(fā)展(zhǎn)角度看，公共充电(diàn)基础设施网络(luò)建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞大而分散的运(yùn)营商需(xū)要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾(céng)点明充电运营商供(gōng)应(yīng)格(gé)局分散的(de)原因。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本原因(yīn)在于运营商(shāng)自建桩受(shòu)限于(yú)资金压力和土(tǔ)地资源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的运营(yíng)商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国(guó)企、小工商(shāng)业等(děng)掌握(wò)土(tǔ)地(dì)资源的第三方(fāng)建设，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表的二(èr)线(xiàn)及新增运(yùn)营商(shāng)迅速获得市场份(fèn)额。展望未来，我(wǒ)们认为充电(diàn)桩场址资源(yuán)具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土地资源(yuán)的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持(chí)建桩主力(lì)地(dì)位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格局的巨(jù)大差异。中国(guó)汽(qì)车流通(tōng)协会有形汽车(chē)市场分会常(cháng)务副(fù)理事(shì)长苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多(duō)停(tíng)留在口头阶段，事实(shí)上(shàng)做(zuò)的(de)远远不够，应当给(gěi)予高度重视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各(gè)大新(xīn)能源汽车品牌(pái)逐渐下(xià)沉至(zhì)三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥(yōng)有充电(diàn)服务全包(bāo)模式的(de)企业(yè)将会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报(bào)，充电(diàn)服务全包模式是充电服(fú)务(wù)商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源(yuán)、急(jí)需进行充(chōng)电桩建设(shè)的目标群体提出的一站式解决方案(àn)，目标(biāo)客(kè)户包(bāo)含地方国企、地方小工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿(sù)业主等。充电服(fú)务(wù)商凭(píng)借业内积累(lèi)经验和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三位一体综合服务，分别获得(dé)对应(yīng)服务收入、充电桩等(děng)设(shè)备销售(shòu)收入及后续运营运维服务(wù)费分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包模式有效解(jiě)决充(chōng)电运(yùn)营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服(fú)务的新能(néng)源汽车车(chē)主，从而(ér)改(gǎi)善整(zhěng)个(gè)产业链的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全包(bāo)模(mó)式(shì)的企业不多(duō)，第(dì)三(sān)方充电服务商能(néng)链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先的储能(néng)系统集成商与统(tǒng)服务商海博思(sī)创成立合资公司(sī)——能链海博，发挥双方各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局多元化储能解(jiě1dm等于多少cm 1dm等于多少m)决方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦(jiāo)用(yòng)户侧(cè)储能，拉动(dòng)电源侧、电(di1dm等于多少cm 1dm等于多少màn)网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一体化充电站，有效(xiào)解决(jué)充电基础设施电力(lì)增容(róng)扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电(diàn)站，实际上便是储能电(diàn)站叠加智(zhì)能(néng)检查及车主(zhǔ)服(fú)务。储(chǔ)能(néng)电站的原理类似(shì)于“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用(yòng)电(diàn)时，通过(guò)电网或光(guāng)伏装置等方(fāng)式“充(chōng)电”并储存，在(zài)高峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释放(fàng)储存电量(liàng)。与此同(tóng)时，电站还可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈利(lì)。这样(yàng)一来，既可以保障(zhàng)电力系统稳(wěn)定(dìng)，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而(ér)推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传(chuán)统的(de)充电站建设外，能链智电(diàn)还(hái)与住宿产业互(hù)联网(wǎng)平台订单来了(le)成立合资公司——智电(diàn)来(lái)了。随着2023年经济复苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成(chéng)为(wèi)民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从(cóng)充(chōng)电桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到运(yùn)营管理、保养维修(xiū)等(děng)在内(nèi)的(de)一站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一键充电(diàn)、一(yī)键支(zhī)付等便捷服(fú)务，满足(zú)新能源车(chē)主在(zài)旅游目的地就近充电、随停随充的(de)需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人(rén)，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电服(fú)务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器人(rén)进行自(zì)动补能(néng)的解决方案，仍为(wèi)时(shí)尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做法与新(xīn)兴技(jì)术手段相(xiāng)结合，不(bù)仅推动行业新生态建设，助力交(jiāo)通(tōng)能(néng)源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万元人民(mín)币，同比激(jī)增177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较好地(dì)满(mǎn)足(zú)车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前(qián)，能链智(zhì)电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全(quán)球最大的(de)新能源市场(chǎng)，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜(qián)力充满(mǎn)想象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独(dú)一无(wú)二的(de)商业模式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总(zǒng)裁(cái)兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别在(zài)新(xīn)加坡和阿(ā)姆斯(sī)特(tè)丹(dān)设立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业务(wù)进展(zhǎn)方面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助(zhù)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持(chí)服务，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发(fā)展，已成为市场共识：续(xù)航里程和补能(néng)问题仍将是一段(duàn)时间内新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随(suí)着第(dì)三方充电服务商对充(chōng)电服(fú)务行业进行整(zhěng)合以及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场(chǎng)景中的充电问题(tí)亦(yì)将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景(jǐng)的开(kāi)拓也将(jiāng)成(chéng)为充电(diàn)服务商(shāng)市(shì)场份额的胜负手。

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