兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

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　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化竹荪煮多久(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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