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　　银行(xíng)业危(wēi)机再(zài)现？

　　昨夜美股开盘不久，第一共和银(yín)行盘中跌幅一度扩大至超过40％，经历(lì)至少五次停牌，股价(jià)再刷新历史新(xīn)低，市(shì)值一(yī)度(dù)跌破10亿美元。

　　据英国《金融时报(bào)》报道(dào)，知情(qíng)人(rén)士说(shuō)，几个星期以来(lái)，第一共和(hé)银行已在为其部分业务寻找买家，但潜在的收(shōu)购方(fāng)担心承担过多风险。目前可能的(de)解决方案是(shì)，向近期曾为第一共和银行注资300亿美元(yuán)的(de)大(dà)型银(yín)行寻求帮(bāng)助，或者由(yóu)美国联邦存款保险(xiǎn)公司接管该银(yín)行，并为所有存款提(tí)供政府(fǔ)担(dān)保。

　　而据CNBC援引消息人士报(bào)道，白宫或美国财政部无(wú)意干预该银行的状况。

　　CNBC财经记者和(hé)市场新(xīn)闻分(fēn)析师David Faber说，他(tā)目前不知道这(zhè)家银行(xíng)能否在未来(lái)的日子继续(xù)经营下去，也不知道联邦存(cún)款保险公司是否会对此家银(yín)行发表“破(pò)产声明”。但他说(shuō)：“解决方案（可(kě)能是联邦存款保险(xiǎn)公司的接管）目前正变得越(yuè)来越有可(kě)能，因为(wèi)第一共和银(yín)行找(zhǎo)到买家的机会‘几乎为零’。”

　　商(shāng)品方面，今天凌晨(chén)，美、布两油日内跌(diē)幅快速扩(kuò)大至3％。

　　有市场评(píng)论称，尽管此(cǐ)前API报告显示(shì)美国上周原油库存降幅(fú)大于预期，由于市(shì)场消化了疲弱的美国经(jīng)济数据，对(duì)美国经济(jì)衰退的担忧增加，油价周三(sān)延续前一交易(yì)日的跌势，目前已经抹去(qù)了自欧佩克+4月(yuè)初宣布(bù)进一(yī)步减产以来的全部涨幅。

　　截至(zhì)今晨收盘，第(dì)一共和银(yín)行收跌近30％再创历史新低，最新报道称，美国(guó)联邦存(cún)款保(bǎo)险公司FDIC威(wēi)胁(xié)下调该行评级，将限制(zhì)第(dì)一共和银行从美联储取得融资(zī)的渠道。

　　原油方(fāng)面，WTI 6月原(yuán)油期货收跌3.59％，报74.30美元/桶；布伦特(tè)6月(yuè)原油期(qī)货收跌3.81％，报(bào)77.69美元/桶(tǒng)，抹去了自OPEC+本月初因需求(qiú)低(dī)迷而(ér)减产带来的价(jià)格涨(zhǎng)幅。

　　美联储(chǔ)5月加息路径“扑朔(shuò)迷离”

　　宏观层面风险不断，让美联储5月的加(jiā)息路径变(biàn)得“扑朔迷离”。一边(biān)是仍然高企(qǐ)的通胀，一边是银行系(xì)统危机以及由(yóu)此扩大的经济衰(shuāi)退阴霾，美联(lián)储会如何(hé)选择，无疑是(shì)市(shì)场最引人(rén)瞩目的(de)焦点。

　　在广州金控期货研究所(suǒ)副(fù)总(zǒng)经理程小勇看(kàn)来，对(duì)于美联储货币政策，大(dà)概(gài)率还是维持加(jiā)息的大方向，只不过(guò)加息力(lì)度会(huì)维持25个基点，不(bù)会像去(qù)年那样以(yǐ)50个(gè)基点的大(dà)力度(dù)加息(xī)。

　　“首先，考虑(lǜ)到(dào)美(měi)国(guó)通胀具有很(hěn)强的粘(zhān)性，当前核心(xīn)通(tōng)胀增速依旧处(chù)于历史高位(wèi)，3月高达5.6％，较(jiào)此轮高点仅仅回落了1个百分(fēn)点(diǎn)，‘通胀(zhàng)中(zhōng)的通(tōng)胀’3月住(zhù)房租金价格(gé)指数增速高达8.3％。其(qí)次，尽管高(gāo)利(lì)率和美国(guó)银(yín)行业危机引发了(le)经(jīng)济减速，但是据(jù)我们(men)测算(suàn)当前美国私(sī)人(rén)部(bù)门(mén)资产负债表受冲击的影响大(dà)约将在三(sān)、四季(jì)度出现，短期经济减速不至(zhì)于引发美(měi)联(lián)储(chǔ)货币政策转向(xiàng)。从(cóng)历史上美(měi)联储加息的(de)经验来看(kàn)，高通胀下的美联储加息并不会因经济减(jiǎn)速(sù)而转向。此(cǐ)外，美国地区银行担(dān)忧(yōu)引发银(yín)行股大跌，但由(yóu)于当前美国商(shāng)业银行危机(jī)主要是资产(chǎn)负责错(cuò)配，并非如2007年次贷危机(jī)时那样(yàng)的产品层层嵌(qiàn)套和(hé)加杠杆导(dǎo)致危机爆发时过渡去杠杆，金融(róng)市场系统性(xìng)风险暂(zàn)难发生。”程小勇表示。

　　混(hùn)沌(dùn)天成(chéng)期货研究院首席宏观分析(xī)师赵旭初同样认为，由(yóu)美国银行业(yè)“爆雷”引发系统性风险的(de)可(kě)能性是较小(xiǎo)的，基(jī)于此，美联(lián)储也不会轻易(yì)改变(biàn)“显著(zhù)控制通胀”的目标。“从硅谷银行的事件来看，政策部门应对危(wēi)机(jī)的速度和积极性非常高，在这种形式下，去押注系统(tǒng)性风(fēng)险(xiǎn)发生概率比较(jiào)低(dī)的(de)。对(duì)于通胀率(lǜ)，当前(qián)市(shì)场(chǎng)主(zhǔ)流的预测对5月CPI是(shì)4％，即便到(dào)了市场认为(wèi)有(yǒu)一定(dìng)降(jiàng)息概率(lǜ)的(de)7月，CPI预测也有3.5％以(yǐ)上(shàng)，除非是出现了几(jǐ)乎失控的(de)风险，如金(jīn)融(róng)机(jī)构或者非金融(róng)企(qǐ)业大面积(jī)的(de)‘爆(bào)雷’，否则在这个通胀(zhàng)水(shuǐ)平预(yù)测(cè)下，美联储是不会在7月份就去做降息操作(zuò)的。”他说。

　　据(jù)外媒报道(dào)，对于美国通胀将从几(jǐ)十(shí)年来的最高水(shuǐ)平进一步回落(luò)多少(shǎo)这一争论，全球知(zhī)名机(jī)构的(de)基金经(jīng)理们也开(kāi)始产生分歧。其(qí)中，一方(fāng)是安联环球投资和西部信托等公司认(rèn)为，美联(lián)储和(hé)其他央行将在加息(xī)方面(miàn)取(qǔ)得胜利，即使这意味着继续加息(xī)、控制通胀到2％的目标可能会让经济陷(xiàn)入衰退。而另一方(fāng)面，贝莱(lái)德(dé)和DoubleLine等公(gōng)司则(zé)质疑(yí)，面对粘性(xìng)极强的(de)通胀，美(měi)联储(chǔ)和其他(tā)央行的政策(cè)制定者(zhě)是否真的愿(yuàn)意冒(mào)让数百万人(rén)失(shī)业的风险(xiǎn)，换(huàn)句话说，央(yāng)行们最终可(kě)能不得不做出妥协(xié)，容忍(rěn)高于目(mù)标的通(tōng)胀。

　　相关数据显示，4月美国消费者信(xìn)心指数降至了101.3，为去年7月(yuè)以来(lái)最(zuì)低水平。对此，程(chéng)小勇表(biǎo)示，从美国居民消费来看，高利率和银行(xíng)业信贷(dài)收紧导致消(xiāo)费者信心指数下降，消费支出增速(sù)放缓是(shì)确定性事件，说明未来美国(guó)经济继(jì)续(xù)减速也是大概率事(shì)件。然而，由于美国居(jū)民消费支(zhī)出增速虽然(rán)在下滑，但在2月(yuè)还(hái)是维持正增长，使(shǐ)得市场避险情绪短(duǎn)期(qī)虽有升温，但不(bù)至于出发(fā)市场系统性泡(pào)沫，通过贵金(jīn)属温和反弹也可以验(yàn)证这一点。不过，随着美(měi)国(guó)居民利息(xī)支出占可(kě)支(zhī)配收入的比例越来越高(gāo)，未来并不(bù)排除由于(yú)经济严(yán)重减速(sù)加快导致大规模恐(kǒng)慌(huāng)再(zài)现(xiàn)的情况(kuàng)出现。

　　“消费者信心的下降和(hé)最近的美(měi)国居民部门信用卡违(wéi)约率上升是相匹配(pèi)的，在高通胀(zhàng)高利(lì)率经济下行的环境下，居民部门(mén)的资产(chǎn)负债表和收(shōu)入状(zhuàng)况(kuàng)边(biān)际上会有恶化也(yě)是情理之中(zhōng)；但(dàn)美国(guó)居(jū)民部门(mén)已经经过了十年的去杠(gāng)杆，本(běn)身资产负债处于(yú)一个相对健康的状况，这也是(shì)为(wèi)何即便消费信心在恶(è)化(huà)，即便银行利率在飙(biāo)升，美国居民部门(mén)的消(xiāo)费贷款仍然在继续扩(kuò)张(zhāng)，这显示着美国居(jū)民部(bù)门的需(xū)求(qiú)仍(réng)然十分有(yǒu)韧性。”赵旭初表示(shì)。

　　在赵旭初看来，当前市场避险情绪的催化有两(liǎng)方面的背景，一是按照历史经(jīng)验看，海外加息结束到降息之间就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)容易出风险的时间段(duàn)；二是能够激发风险(xiǎn)偏好的中(zhōng)国这边(biān)的复(fù)苏环比(bǐ)高点已经看到，同比高点接近看(kàn)到，在中国没有(yǒu)更(gèng)多刺激政策的情况下(xià)，市场对全球(qiú)经济(jì)的预(yù)期想要进一步边(biān)际改善是比较困难的。

　　“在这样(yàng)的背景下，近(jìn)日(rì)A股(gǔ)的主线题材下跌与(yǔ)海外银行业危(wēi)机共振成为了一个(gè)激发避(bì)险情(qíng)绪(xù)升(shēng)级(jí)的导火索(suǒ)。”赵旭(xù)初认(rèn)为，今年大的宏观周(zhōu)期和前几年有所不(bù)同(tóng)，国内和海(hǎi)外出现明(míng)显(xiǎn)的周(zhōu)期背离，且海(hǎi)外的政(zhèng)策部(bù)门应对危机的速度又很快，所以不至于出现单边(biān)的持续性(xìng)共振，这(zhè)就导(dǎo)致各类风(fēng)险资产(chǎn)难以出现大幅度(dù)的流畅单边行情，比较合(hé)适的(de)操(cāo)作思路应该是“在(zài)下跌时不过(guò)分(fēn)恐(kǒng)慌、在上涨时也不(bù)过(guò)分(fēn)乐观”。

　　宏观环境走(zǒu)弱 有(yǒu)色(sè)金属全(quán)线下行

　　在(zài)宏观环(huán)境(jìng)偏弱的影(yǐng)响下，昨日(rì)的有(yǒu)色(sè)金属板块全(quán)面下行。沪铜主力合约2306大(dà)幅下挫1.09％，沪铝主力(lì)合约(yuē)2306微跌(diē)0.48％，沪锌主(zhǔ)力(lì)合约2306走低(dī)0.91％，沪镍主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2306收跌(diē)1.93％，沪(hù)锡主力合约(yuē)2306大(dà)跌2.14％，只有(yǒu)沪铅主(zhǔ)力合约2306微涨0.23％。

　　光(guāng)大(dà)期(qī)货研究所有(yǒu)色(sè)金属研(yán)究总监展大鹏表示，整体来看，有色金(jīn)属的全(quán)面下行有两个利空背(bèi)景和一个触发(fā)因素，一(yī)是临近(jìn)美联储5月(yuè)份(fèn)议息会议，加息(xī)25个(gè)基点的概率升至高位，市场(chǎng)表(biǎo)现出谨(jǐn)慎情绪；二(èr)是面临(lín)国(guó)内(nèi)五一(yī)假期，资金提前流出规避(bì)不确定(dìng)性风险；三是前一晚欧美银(yín)行(xíng)季(jì)报再爆(bào)利空，引发(fā)市场(chǎng)对银行业危机蔓延(yán)的担忧，避险情绪骤然升温(wēn)，美股(gǔ)大(dà)幅下挫，美元指数(shù)快速回(huí)升，成为有色板块全面下行的直(zhí)接触发因素。

　　“可以看出，当(dāng)前宏观情绪对市场的扰动较大。市场(chǎng)一直在衰(shuāi)退论和加息预期之间(jiān)摇摆不定。一方面对(duì)银行业和全球经济前景感到担(dān)忧，担心陷入衰退(tuì)，衰退论(lùn)升温又会使(shǐ)得加息预期降低。加(jiā)息(xī)预期降(jiàng)低(dī)后又不得不面对高企的通(tōng)胀数据，美(měi)联储(chǔ)喊话加(jiā)息不应(yīng)停(tíng)止，市场又继(jì)续预测衰退，周(zhōu)而(ér)复始。”国海良时期货有色金属分析师何燕艳表示，此外，国内(nèi)面临(lín)五一假期，之前看多需求修(xiū)复(fù)的情(qíng)绪慢慢平复，也使(shǐ)得价格(gé)下(xià)跌。

　　具体品种(zhǒng)来看，何燕艳表示，以铜和铝为代表(biǎo)的大部(bù)分(fēn)品种还在区间运行，除(chú)了锌的空头势头较为明显(xiǎn)，而镍和锡则是辗(niǎn)转反弹状态。

　　展大鹏表(biǎo)示，二季度是有色金属的传统旺季，4月的开局延续了需(xū)求的强预期，有色一度(dù)出现触底反(fǎn)弹(dàn)和冲高预期，但随着4月(yuè)旺季过(guò)半(bàn)，市场却出现不一样的声音。一是精炼铜(tóng)及再生铜制(zhì)杆、铝材(cái)加工和镀(dù)锌板等行业样本企业开工率(lǜ)却出现接连下(xià)降，社会库(kù)存(cún)虽(suī)然持续去化，但速(sù)度较3月份明显放(fàng)缓；二是部分(fēn)下(xià)游加工企(qǐ)业订单难以为继(jì)，且(qiě)产成品库(kù)存较往年出现小幅累积，这也(yě)就意味着之前的“强(qiáng)预期(qī)”出现(xiàn)“弱兑现(xiàn)”的情况，或(huò)者说(shuō)3月份的高(gāo)开工(gōng)透(tòu)支了部分(fēn)旺季的需求。

　　“对(duì)铜(tóng)价来说，海外‘衰退+加息’的(de)宏观环(huán)境并(bìng)不支持价格高走(zǒu)，同时国(guó)内劳动节假期即将到(dào)来，资金(jīn)从有色市场流(liú)出规避不确定性(xìng)风险，价格出现回调并不意外，昨日有(yǒu)色价(jià)格快(kuài)速回(huí)落也是近段时(shí)间(jiān)对利空因素(sù)的集(jí)中(zhōng)体现，节前宜(yí)谨慎。”展大鹏(péng)表(biǎo)示，不过，5月中(zhōng)上(shàng)旬延(yán)续旺(wàng)季下，需求不会大幅走弱，因此若(ruò)价格在(zài)节前持续表现偏弱，下游企业可适当补库过(guò)节。

　　何燕艳(yàn)介(jiè)绍说，从(cóng)具(jù)体的(de)行业数据来看(kàn)，下游需求无疑(yí)是在慢慢复苏的。如(rú)房(fáng)丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗屋竣(jùn)工面积19422万平方米，增长14.7％，较上(shàng)期回升6.7％。但是反应(yīng)在下游开(kāi)工率上(shàng)最近几周出现了高位停滞，没有进一步的增长，可能和旺季(jì)慢(màn)慢过去也有(yǒu)关系。此外，4月(yuè)的总体预测(cè)值普遍也没有高于3月，虽然下降数值(zhí)也不(bù)大，但也没能有(yǒu)力提振(zhèn)需(xū)求(qiú)。不过，何燕(yàn)艳表(biǎo)示(shì)，价(jià)格一旦大跌到(dào)目(mù)前的状态(tài)，现货上面买盘又会出(chū)现，错综复杂之下走势也表现(xiàn)的(de)偏(piān)振(zhèn)荡(dàng)。

　　“当前，宏观面(miàn)上(shàng)的市场(chǎng)预期过于一(yī)致，主流观点认为加息(xī)已近尾声，最坏(huài)的时(shí)候已经(jīng)过去，但今年可能不(bù)会降息。我们要警惕这种市场过于一致(zhì)的情况。因为(wèi)美通胀高(gāo)位(wèi)持续，美联储的(de)结(jié)果导向很可(kě)能使得加息(xī)时间或者(zhě)幅度(dù)超预期，这样市场就(jiù)会有超预期的下(xià)跌。最主要的是，有色板块(kuài)多数(shù)品种供应(yīng)增加总体比(bǐ)较确定的，需求(qiú)跟(gēn)不上供应(yīng)的增速，整个(gè)周期是向下(xià)而(ér)不是向上(shàng)。因此，我对整个板块(kuài)还是持中线(xiàn)偏空思路，投资(zī)者可以(yǐ)用振(zhèn)荡的策略去操作。”何燕艳说。

　　宏观经济是(shì)对未来的预期，更多的是反(fǎn)映市场对未(wèi)来一个季度、半年度甚至更长时间(jiān)的需求预期(qī)，展大(dà)鹏认为，其对有色板块的(de)短期或短(duǎn)线影响并不显著，短期(qī)可(kě)关(guān)注供求(qiú)现状(zhuàng)与(yǔ)价格趋势的关(guān)系以及可能(néng)突发(fā)的(de)风(fēng)险(xiǎn)事件上。“对有色而言，投资者更(gèng)多担心的是在多空(kōng)分(fēn)歧的位(wèi)置和时(shí)间节(jié)点突发未知的(de)风(fēng)险事(shì)件，从(cóng)而放大(dà)了价(jià)格(gé)短(duǎn)线(xiàn)的波动(dòng)性，带(dài)来持仓管理的压力。”他说(shuō)。

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