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作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国(guó)资委主(zhǔ)任：国资(zī)央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力(lì)度大力推进关键核心技术攻(gōng)关

　　国务院国资委党委书记、主任(rèn)张玉卓5月13日到(dào)驻沪中央企业调研，强化企业科(kē)技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加(jiā)大和国内(nèi)外各(gè)种所有制企业的合(hé)作(zuò)力度，大力(lì)推进关键(jiàn)核心技术攻(gōng)关，勇攀科技高峰(fēng)，抢占未来发展(zhǎn)制(zhì)高点。国资委将进(jìn)一(yī)步强(qiáng)化顶层设计(jì)，优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、投融资、选(xuǎn)用人、模式创新等政策措(cuò)施，打好(hǎo)组合拳，指导(dǎo)推(tuī)动中央企业大力(lì)发展战(zhàn)略性新兴(xīng)产业，加快(kuài)布局价值创(chuàng)造的新领(lǐng)域新赛(sài)道，打造创新引领的现代(dài)产业集群。评：科技(jì)战场(chǎng)，央企和国企(qǐ)是主力(lì)军。一个是(shì)拥有资(zī)金优势，舍得大手(shǒu)笔(bǐ)投入，一个是能够保持研发方向的持续和稳定，不(bù)会(huì)轻易(yì)的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了年内(nèi)首(shǒu)只比例(lì)配(pè作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确i)售基金(jīn)来了

　　仅发(fā)售短短7个交易日，5月13日，华(huá)泰(tài)柏瑞中证央企红利(lì)ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总额(é)超(chāo)过(guò)20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人(rén)将启动比例配(pèi)售。事实上(shàng)，不(bù)止新发(fā)基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍数(shù)最高的ETF。评：ETF发了(le)以后(hòu)肯定要进场做配(pèi)置，按照流(liú)程看(kàn)也就这(zhè)一(yī)两周能走完了。后续要关注好ETF的份额变化，可以用来观察中特(tè)估的增量资金状态。

　　3、银行(xíng)理(lǐ)财拐点已来单(dān)月回(huí)升近(jìn)1.2万亿

　　银行(xíng)理财规模下降的(de)拐点已(yǐ)经(jīng)到来，自去年11月(yuè)“赎回潮”后，持(chí)续(xù)近(jìn)6个月的规(guī)模下降趋势(shì)，首次实现止跌回升。汇(huì)总六大国有行理(lǐ)财(cái)公(gōng)司(sī)，以及招(zhāo)银、兴银、光大、平安、信银(yín)、浦银共(gòng)12家理财公司(sī)（仅以(yǐ)子公司管(guǎn)理口径计）的(de)4月末存续理财规模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理规模(mó)单月(yuè)回升(shēng)近1.2万亿元(yuán)，上述(shù)公司(sī)在(zài)4月份全数实现(xiàn)净(jìng)流入。评：这(zhè)个银行理财的(de)数据与(yǔ)4月份住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)的(de)数据(jù)几乎相当，之(zhī)前因为债基风险流出的(de)资金已经回到(dào)了市(shì)场之中。

　　4、中(zhōng)信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰已过市(shì)场重回业绩驱动

　　周末(mò)，中信(xìn)证券最新(xīn)研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面(miàn)系统性恢(huī)复(fù)是渐进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需要时(shí)间(jiān)和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高(gāo)的经济预期下修过程(chéng)中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降(jiàng)低(dī)了市场定价的(de)有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位业绩(jì)驱动(dòng)板块。评：中(zhōng)信这个观点(diǎn)有一定(dìng)的(de)道理，因为最近A股的成交量明显下来了，同时市场氛围变差，短(duǎn)线博弈的难(nán)度(dù)增加(jiā)，之(zhī)前的中特估和数(shù)字(zì)经(jīng)济等大主(zhǔ)题都有冷却(què)的迹象(xiàng)。

　　5、又要(yào)下手？英媒曝美欧计划采(cǎi)取(qǔ)联合行动(dòng)，在出口管(guǎn)制等领(lǐng)域(yù)针(zhēn)对中国

　　据环球(qiú)网(wǎng)报(bào)道(dào)，路透社13日援引一份声明草案(àn)透露，美国与欧盟(méng)将在(zài)本月(yuè)的一场会(huì)议上承诺采(cǎi)取联(lián)合行动，在多个领域(yù)针对中(zhōng)国，并协(xié)调双(shuāng)方对半导体和其他(tā)商品的(de)出(chū)口管(guǎn)制。有关美(měi)欧(ōu)被曝(pù)老调重弹(dàn)对华(huá)“下手(shǒu)”的相关内容(róng)和说法，中方已逐一明(míng)确表态。评：国(guó)产(chǎn)替代概念本身有(yǒu)着深(shēn)刻的时(shí)代逻辑，在加(jiā)上时不时的消息刺激，弹性还是十分不错(cuò)的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦：两党在(zài)债(zhài)务谈判(pàn)中取(qǔ)得进展

　　据报道，美国财政部(bù)长(zhǎng)耶伦5月(yuè)13日表示，拜登政府(fǔ)和(hé)国会共和(hé)党人就(jiù)联邦支出和提高(gāo)债务上限的谈判正在取得(dé)进展，并补充说她相信(xìn)谈判可(kě)能会达成一致。“我充(chōng)满(mǎn)希望(wàng)。我认为谈判(pàn)非常有效。我听说他(tā)们已经在一些领(lǐng)域达成一致，”耶作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确伦说。美国财长耶伦还表(biǎo)示将在(zài)两(liǎng)周内向国会更新(xīn)违约X日期（X Date）。评：美(měi)国的债(zhài)务问题快被共和党和(hé)民主党玩坏了(le)，经济问题当成政治筹码，虽(suī)然最后出现违约的概率是很小(xiǎo)，但是这种狼(láng)来了的故事，最(zuì)终会让自己的(de)信用(yòng)遭受重挫。

　　7、美媒：苹果(guǒ)即将推出的混合现(xiàn)实头(tóu)盔将打破常规(guī)

　　据报道，知情(qíng)人士透露，苹果(guǒ)公司未来几周有(yǒu)望(wàng)推出其历史上最具实(shí)验性(xìng)且打破常规的产品：一款外(wài)观像是一副滑雪(xuě)护(hù)目(mù)镜(jìng)并(bìng)配有(yǒu)电池的混合现实头盔。预计最早要到秋天才(cái)能(néng)向大多数用户(hù)进行交(jiāo)付。该设(shè)备的售价预(yù)计会高达(dá)3000美元左(zuǒ)右，是Meta Platforms最昂(áng)贵(guì)的Quest Pro头盔售价(jià)的(de)三倍。即使在这个(gè)售价水平，苹果在(zài)扩大生产之际的硬件利润(rùn)空间也(yě)很小。评：自苹果手机(jī)问(wèn)世后，苹果一直缺(quē)乏具有(yǒu)代表性的科技大单(dān)品，如果混(hùn)合(hé)现实头盔(kuī)的(de)成功，将(jiāng)会给(gěi)美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济数据(jù)将公布(bù)

　　5月16日，国家(jiā)统(tǒng)计局将公布(bù)4月工业增加值(zhí)、固定资产投(tóu)资、社(shè)会消费品零(líng)售总额(é)等经(jīng)济(jì)数(shù)据。评：华创证券预计(jì)4月工业增(zēng)速或在9.0％左(zuǒ)右。去年工业生产极低基数(shù)或支撑同比读数显著上冲，但高频数(shù)据显示，4月工业品生产(chǎn)实际放缓，局部因下游需求不及预(yù)期而减产，工业(yè)增速环比季(jì)调表(biǎo)现(xiàn)或难超季(jì)节(jié)性。投资方面，固定资产(chǎn)投资增(zēng)速或在5.6％。社(shè)零(líng)方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一(yī)周外盘

　　美(měi)股上周科技(jì)股(gǔ)表现(xiàn)亮眼，消费板块有(yǒu)所回(huí)调。全周道指下跌(diē)1.1％，标(biāo)普500指(zhǐ)数下(xià)跌0.29％，二者均(jūn)为连续第二周下(xià)跌。纳指全周上涨(zhǎng)0.4％，为连续第三周上涨。谷歌(gē)周涨(zhǎng)超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿里巴巴周(zhōu)涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周跌(diē)超6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。10日(rì)线反压(yā)，30日线得而复失，60日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，市场杀跌动力继续减缓(huǎn)，由于日(rì)线MACD指标死叉且空头(tóu)强化，日(rì)线SKD指标空(kōng)头强化，短线(xiàn)盘中还有回调(diào)要求(qiú)，90日线支撑将面临考(kǎo)验(yàn)。但考虑短线(xiàn)大(dà)盘严重的技(jì)术超卖态势，大盘在90日线(xiàn)附近(jìn)有望获(huò)得支撑，但大盘也难以立即(jí)走出像样的上(shàng)涨(zhǎng)走势，短线(xiàn)窄幅震(zhèn)荡整理概率大(dà)。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格(gé)从(cóng)去年12月开(kāi)始上涨，5个(gè)月(yuè)累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确.5％，A800芯(xīn)片价格也(yě)累计(jì)上涨20％。由(yóu)于算(suàn)力需求(qiú)增加(jiā)，即使在涨(zhǎng)价后，市场(chǎng)对于英(yīng)伟达顶级芯片(piàn)的需求并(bìng)未减少，拿货(huò)周期已从之(zhī)前的大约一个月(yuè)延长(zhǎng)至三个月或更长(zhǎng)，甚至部(bù)分新订(dìng)单“可能要到12月才(cái)能交付”在持续已久的AI热潮中，各(gè)大科技企业(yè)争相推出大(dà)模型和AI应用，都推升了对算(suàn)力的需求(qiú)。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续(xù)取得突(tū)破，所(suǒ)需(xū)要消耗的计算资源每3一4个(gè)月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾驶：北京市高级别自动驾(jià)驶示(shì)范区工(gōng)作办公室正式发布《北京市智能(néng)网联汽车政策(cè)先行区数(shù)据(jù)安全管(guǎn)理办法（试行）》。本(běn)次发布(bù)的《办法》系(xì)总(zǒng)则(zé)性的(de)数据安全(quán)管理要求，以(yǐ)“合法、正当、必要”与(yǔ)“鼓励创新、审(shěn)慎包容”两大基本原则(zé)为指引，主要包含以下三大板块(kuài)内(nèi)容：一(yī)是全面(miàn)厘(lí)清(qīng)了(le)智能(néng)网联汽车(chē)产业数(shù)据安全(quán)管理的关键(jiàn)环节，包括(kuò)事前的数据全流程(chéng)安(ān)全、数据分级分(fēn)类保护与数据安全承(chéng)诺，事中的数据实时回(huí)传，事(shì)后的数(shù)据应急处置等。二是详(xiáng)细梳理(lǐ)了重(zhòng)点数(shù)据类型的合(hé)规风险。三是创新性构建了示(shì)范区数据安全能力建设机(jī)制。

　　标的：千(qiān)方科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近(jìn)日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米(mǐ)压印设备，计划在2025年左右使用该设备(bèi)开始量产3D NAND闪(shǎn)存，目前测试结果(guǒ)良好。另(lìng)一(yī)存储(chǔ)巨头三(sān)星为(wèi)了解(jiě)决引进多图案工艺导致的成本上升问题(tí)，除导入EUV光刻机(jī)之外还开发了(le)包括纳米压印技术在内的3-4种解决(jué)方案。此外(wài)，铠侠、东芝等日存储大厂在纳(nà)米压印技术领域已有相(xiāng)关布局。

　　标的：苏(sū)大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可达(dá) 688800：收到(dào)欧洲某知名车企的项目定(dìng)点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及(jí)公(gōng)积金(jīn)转增股本(běn)方案(àn)

　　*ST银河 000806：向(xiàng)深(shēn)圳证券交(jiāo)易所提(tí)交听证申请

　　东北证券 000686：收到证(zhèng)监会(huì)《行政处(chù)罚(fá)事先告知书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟(nǐ)收(shōu)购阿(ā)珂姆(mǔ)50.5％股权

　　【其他(tā)事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设(shè)立全资子公司，作为(wèi)电子特气和先(xiān)进材料(liào)生(shēng)产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全(quán)资子公司(sī)联合体签订工程总(zǒng)承包项目(mù)合同

　　大禹(yǔ)节(jié)水 300021：预(yù)中标(biāo)陕西(xī)省韩(hán)城市禹门口(kǒu)抽黄改造工程(chéng)泥沙处理站项目