大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看(kàn)一(yī)个基金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海富(fù)通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的(de)海富通股(gǔ)票混合来(lái)看，截至去(qù)年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓(cāng)了新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混(hùn)合(hé)外(wài)，其他(tā)三只产品也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超在(zài)一(yī)季(jì)报称，在一(yī)季度(dù)的操作中，本(běn)基金总体(tǐ)把握住(zhù)了市场(chǎng)的(de)节(jié)奏变化和结(jié)构转换，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国(guó)特(tè)色估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为(wèi)市场最(zuì)有(yǒu)持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票(piào)混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年(nián)以来(lái)均(jūn)取得正收益。

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　　至于(yú)Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依(yī)赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额(é)回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占(zhàn)全市场比重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到(dào)22天，上一次(cì)出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新(xīn)能(néng)源，持(chí)续(xù)约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回报(bào)率为-4虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会(huì)有一(yī)波明(míng)显(xiǎn)的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如果(guǒ)今(jīn)年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控(kòng)等大(dà)产业(yè)趋势(shì)以政府支持(chí)力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订(dìng)单增加和(hé)产品销(xiāo)量业绩的改(gǎi)善(shàn)逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本形(xíng)成本轮调整标志(zhì)着(zhe)AI等(děng)高位(wèi)板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本(běn)形(xíng)成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的(de)情况下(xià)，叠加上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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