兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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