财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板(bǎn)块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集中于大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公(gōng一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及(jí)更自由的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效(xià一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排o)率提升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关(guān)注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业(yè)名(míng)单对(duì)应的(de)上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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