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　　PMI拉响通胀升(shēng)温警报

　　标普全球周(zhōu)五(wǔ)公布(bù)的4月美国(guó)制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均不(bù)降(jiàng)反升，分别创半年和一年来新高，综(zōng)合PMI超预期强(qiáng)劲，创去年5月(yuè)以来新高(gāo)。其中(zhōng)的分项指数释放价(jià)格压力再度升温的警报(bào)信号：4月购进价格创去年11月以(y衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢ǐ)来新(xīn)高(gāo)，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标(biāo)普全球(qiú)的经(jīng)济(jì)学家在点评PMI时警告，CPI可能(néng)上升，或者(zhě)至(zhì)少(shǎo)一定程(chéng)度居高不下。PMI数据重(zhòng)燃价格(gé)压(yā)力的通胀担忧(yōu)，数据公布(bù)后(hòu)，美股承压下行(xíng)，主(zhǔ)要(yào)美股指(zhǐ)盘中集体下跌；美国国债价格跳水、收益率盘中拉升，对利率更敏感的2年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度(dù)较日内低位回升10个基点；PMI公布前曾逼近周四所创(chuàng)一(yī)年来低谷(gǔ)的美元指数迅速抹平日内跌幅转涨，刷新日高。

　　在美(měi)联储官(guān)员(yuán)最近一再表态支持继续加(jiā)息后，黄金大(dà)幅回(huí)落，本月内首(shǒu)次收盘(pán)失守2000美元(yuán)/盎司(sī)心理关口，连续第(dì)二周因周五(wǔ)回落而全(quán)周累(lèi)计由涨转跌；工(gōng)业金属总(zǒng)体(tǐ)继续下挫，在中(zhōng)国公布3月精炼铜产量同比增长9％、增至创纪录高位后(hòu)，市场开始担(dān)心中国(guó)的进口铜(tóng)需求，加之全周经(jīng)济增长前景的担忧，伦(lún)铜连跌(diē)3日，同(tóng)样(yàng)3连阴的(de)伦锌跌(diē)至5个月(yuè)低(dī)谷，伦(lún)锡虽然继续回落，但(dàn)凭借周(zhōu)一大涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经济前景(jǐng)的(de)担(dān)忧压顶(dǐng)，未能延续一个月来累计涨势，汽(qì)油全周跌幅(fú)更大，其受(shòu)到(dào)美国能源部公(gōng)布上周库存不降反增打(dǎ)击。

　　通胀严重！阿根(gēn)廷中(zhōng)央银行(xíng)加(jiā)息300基点(diǎn)

　　当(dāng)地时(shí)间周(zhōu)四（4月(yuè)20日），阿根廷中央银行(xíng)宣布将基(jī)准利率由(yóu)78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高(gāo)于(yú)此前市场预期的200个基点(diǎn)。

　　这是(shì)阿根廷央行今年第二次大幅加(jiā)息，今年3月，该行也同样加(jiā)息了300个基点，将基(jī)准利率从75％上调至(zhì)78％。而在(zài)去(qù)年，这家(jiā)央行也已经经历(lì)了多(duō)次加(jiā)息，总(zǒng)幅(fú)度达到了3700个基(jī)点(diǎn)。

　　阿根廷(tíng)央行在周四的(de)声明中表示(shì)，此次加息主要是由(yóu)于3月该国通胀(zhàng)加剧，央行未(wèi)来(lái)将继续监测物价水平(píng)、外汇市场和货币总量变化，以(yǐ)对利率(lǜ)政策做出进一步调整。

　　上周公布的数(shù)据显(xiǎn)示，阿根廷3月环比通胀率为7.7％，是近20年来的最高(gāo)环比增速；同比通(tōng)胀(zhàng)率达104.3％。根据通胀报告，在(zài)各类商品和服(fú)务中，餐厅酒(jiǔ)店消(xiāo)费、服装鞋履(lǚ)和烟(yān)酒等同比(bǐ)价格(gé)变化最大(dà)，涨(zhǎng)幅(fú)均(jūn)超过100％；通(tōng)信、教育和交(jiāo)通运输等(děng)方面价格波动相(xiāng)对较小。

　　通(tōng)胀报告发布当天，阿根廷总统府发言人加芙(fú)列(liè)拉·塞鲁蒂表示(shì)，3月(yuè)通胀严重(zhòng)主要(yào)原因(yīn)包括国际大(dà)宗(zōng)商品价格受(shòu)俄乌冲(chōng)突(tū)影响上涨以(yǐ)及今年初阿根廷发生严重旱灾等(děng)。另(lìng)一(yī)项市场预(yù)期(qī)调(diào)查报(bào)告还显(xiǎn)示，2023年(nián)阿(ā)根廷通胀率将达110％，而摩(mó)根大通认为(wèi)这(zhè)一数字可能会(huì)达到(dào)130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣(liè)天气袭(xí)击，超1500万人面临严重(zhòng)雷暴风险

　　当地时间4月21日，美(měi)国得(dé)克萨(sà)斯州在内的多个地(dì)区(qū)持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临严(yán)重雷暴的(de)风险。风暴预测中心(xīn)表示，强(qiáng)雷暴(bào)会(huì)产生冰雹、狂风(fēng)和龙(lóng)卷(juǎn)风等(děng)天气状况，得州(zhōu)沿海地(dì)区到(dào)密西西(xī)比(bǐ)河谷地(dì)区，以及俄亥俄河上游到五大(dà)湖地区将(jiāng)受到影(yǐng)响(xiǎng)，部(bù)分地区的洪水(shuǐ)威胁增加。得州圣安(ān)东尼奥国际机场和(hé)奥斯汀(tīng)-伯格(gé)斯特罗姆国际机场20日晚上因天气状况而临时停飞。此(cǐ)外(wài)，俄克拉何马(mǎ)州19日(rì)遭受龙卷风侵袭，共(gòng)造(zào)成3人死亡。俄(é)克(kè)拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣(xuān)布该(gāi)州部分地区进入紧急状态。

　　他宣布：竞(jìng)选美国(guó)总统(tǒng)

　　4月21日，中新网援(yuán)引美联社报道(dào)，当(dāng)地时间20日，美国保守派电台(tái)主持人(rén)拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将(jiāng)参加2024年的美国总(zǒng)统(tǒng)竞(jìng)选。

　　据美国(guó)有线电(diàn)视新闻网（CNN）报道，在(zài)过去的几十年里，埃尔德一直在媒体行业工作(zuò)，1993年，他开(kāi)始主持自己的广播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目(mù)在(zài)保守派中拥有了一(yī)批追随者。

　　低库存支撑棕(zōng)榈(lǘ)油近(jìn)月价格(gé)

　　昨日(rì)，油脂期货继续下挫，棕榈油主力跌幅(fú)达4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜油主力收(shōu)盘于8357元(yuán)/吨，跌幅达(dá)4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达(dá)5.8％，跌破前低7558元(yuán)/吨，创下逾两(liǎng)年新低。

　　申银万国期货油(yóu)脂分析(xī)师聂波表示(shì)，一方面，原油(yóu)下跌较多，市场重回原油需求逻辑(jí)，美国经济数据较差，市(shì)场预期(qī)经济(jì)衰退，另外5月可(kě)能再(zài)度加息。另一方(fāng)面，国(guó)内经济处于弱(ruò)复苏状态，油脂实际消(xiāo)费偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼(ní)棕榈(lǘ)油产量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印尼(ní)降雨偏(piān)少，产量恢复潜力高。2月出口环比减少1.56％至(zhì)290万吨，出口减幅(fú)同样小(xiǎo)于历史月均8.65％的减幅。2月(yuè)份(fèn)国际(jì)豆棕FOB价差还(hái)在200美元/吨以上，促进棕榈油(yóu)出口(kǒu)，但(dàn)是由(yóu)于2月工作(zuò)日少，假期多(duō)，最终数量出现下滑。2月印尼棕榈(lǘ)油(yóu)表观消费略增至181万(wàn)吨。其中，生物柴油消耗82万(wàn)吨(dūn)，高于1月的(de)81万吨，食用和化工(gōng)消费(fèi)增加2万吨(dūn)至(zhì)99万(wàn)吨。年初以来，印尼生物柴(chái)油生产需(xū)要(yào)补贴，1—2月月均(jūn)产量低于110万千升（2023年目标1315万(wàn)千升），生(shēng)柴(chái)端的(de)需求(qiú)驱动(dòng)暂时略(lüè)弱。2月底(dǐ)印尼棕榈油库存下滑至264万吨，库存偏低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈油库存同样偏(piān)低，导致近月产(chǎn)地报价相对内(nèi)盘偏(piān)强，近月进口倒(dào)挂(guà)较多，远月倒挂少(shǎo)，4月到港预估17万吨(dūn)，数量少，国内持续去库存，棕榈油5—9月差走扩至500元(yuán)/吨(dūn)以上，而豆(dòu)油套利盘压(yā)力更大，豆棕(zōng)2309价差(chà)也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱季明显(xiǎn)，4月下(xià)旬印尼部分地区降雨(yǔ)略偏多，总体利于产量(liàng)恢复，近期棕榈(lǘ)果价格下跌也(yě)侧面验证，7月、8月厄(è)尔尼诺(nuò)的出现助(zhù)于(yú)提(tí)高(gāo)产量，国际豆棕价差(chà)跌入(rù)负(fù)值，印(yìn)度还有毛豆油(yóu)和毛葵油各200万吨(dūn)的免税(shuì)额度，斋月后通常(cháng)是需求淡季，最近印度也取消了棕榈油订(dìng)单(dān)。因此，短期棕榈油(yóu)低库存支撑价格(gé)，但中(zhōng)长期产地累库(kù)可能性较大。”聂波说(shuō)。

　　银河期货油脂油料(liào)分析师陈界正告(gào)诉(sù)期货日报记者，虽然(rán)近端因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的超预期(qī)去库(kù)继续支撑近月价格，但(dàn)是2月印尼产量位于历史(shǐ)同期最高位，且(qiě)未(wèi)来产区(qū)产量季节(jié)性恢复(fù)，国(guó)内、印(yìn)度高库存，欧盟(méng)进口受到(dào)菜油供应压力的抑(yì)制，远端的(de)产区产量恢复以及出口走弱(ruò)较为明显，预计4—6月(yuè)份将不断(duàn)累库。且(qiě)豆棕FOB价差已(yǐ)经(jīng)转负，POGO价差走高(gāo)至(zhì)200美元(yuán)以上(shàng)，巴西大豆的集中(zhōng)出口，使得(dé)国际豆(dòu)油的供应(yīng)愈发充足，国内(nèi)消费(fèi)以(yǐ)及印度消费(fèi)暂无明显增量，因此，当(dāng)前棕榈油远端继续(xù)维持逢高空(kōng)配(pèi)思路。

　　国内方(fāng)面，陈界正分(fēn)析(xī)称，当前国内(nèi)库存较高，产区库存较(jiào)低，国内棕榈油盘面偏弱(ruò)，因此马盘涨幅(fú)明(míng)显大(dà)于国内，远月进口利润倒挂维(wéi)持在-300附(fù)近。但是(shì)4月18日(rì)给(gěi)出了进(jìn)衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢口利润，新增8—9月买船6船。海(hǎi)关数据显示，3月份全国共进口(kǒu)24度(dù)39万吨。近期消费疲软，去库不(bù)及预期(qī)，终(zhōng)端消费仅为弱复苏，虽然短(duǎn)期将会(huì)逐步去库(kù)，但未来产(chǎn)区压(yā)力逐步(bù)体现，预计进口利润将(jiāng)会(huì)逐(zhú)步(bù)修复，国内也(yě)将会不断买船，基差因此滞涨(zhǎng)回调。

　　“此外(wài)，现(xiàn)货市场人气一般，成交(jiāo)不多，但是(shì)到(dào)船迟滞，令港(gǎng)口去库存加快，基差暂稳(wěn)。由于4—5月份买船(chuán)到港较少，上周港口库存继(jì)续小幅去库，现为81.3万吨左右，下周预计(jì)继续去(qù)库。后续需继续关(guān)注实际消费(fèi)以及买船情(qíng)况。”陈(chén)界正说(shuō)。

　　菜油(yóu)仍然缺(quē)乏上(shàng)涨驱(qū)动

　　本周，欧洲(zhōu)菜油价格(gé)再度开(kāi)启反弹(dàn)，多个国家(jiā)禁止乌克(kè)兰出口(kǒu)粮食，价(jià)格冲击减弱，进(jìn)口加拿大菜(cài)籽榨利同样(yàng)亏损，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左(zuǒ)右，华东地区(qū)三级菜油和一级大豆油现(xiàn)货价(jià)差也扩大至240元/吨左右，但是自从菜豆油现货价(jià)差(chà)由(yóu)负(fù)转正后(hòu)，菜(cài)油成交再度冷清。

　　国泰君安期货农(nóng)产品分析师傅(fù)博表(biǎo)示，目前来看，菜油仍然(rán)缺乏上涨的驱(qū)动。随着菜油现货价格跌至比豆油便宜，以(yǐ)及目前菜(cài)油的累(lèi)库程度还算正常，菜(cài)油的利空阶段性算是交易(yì)充分了。但是，菜油(yóu)的基(jī)本面并未转好。

　　“多个国家生物柴油(yóu)政策(cè)执行不及预期，对于植物(wù)油消费增速不(bù)会(huì)像之前(qián)那么高。欧洲菜籽将于6月(yuè)开始收(shōu)割，7月出口(kǒu)开始增多，增产(chǎn)背景下(xià)可能再度对价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析(xī)称(chēng)，从国内的情况来看，菜油从2月中旬到现在已经(jīng)拍储了3.8万吨。受(shòu)到菜(cài)籽(zǐ)集中到港(gǎng)的影响，上(shàng)周压榨量(liàng)为10万吨，预计后续继续(xù)维持高(gāo)位运行(xíng)。因为(wèi)进口菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开(kāi)机，预计后续库存将开始不断累(lèi)积， 4—5 月每(měi)月(yuè)菜(cài)籽到港约65万吨(dūn)以上，未来整体(tǐ)的菜籽供(gōng)应仍偏宽松。菜油(yóu)港口库存上(shàng)周继续大幅累积，现(xiàn)为33.4万吨，预计下周将(jiāng)会继续累库。

　　“从现(xiàn)在的(de)采(cǎi)购(gòu)情况(kuàng)来看，7—9月每(měi)个月(yuè)的菜(cài)籽进口量要比3—6月少，但是每(měi)个月维持在(zài)24万吨以上的水平(píng)，而且(qiě)菜油进口量预计会维持高位(wèi)，特别是(shì)6—7月份的菜油进(jìn)口(kǒu)量预计偏(piān)大(dà)。此外，澳(ào)洲(zhōu)菜籽的进口仍然是个未知数，总体(tǐ)来看(kàn)，菜油的供应并没有大幅收缩的预期。同(tóng)时，菜油(yóu)的需求还受到棉油、玉米油等其他小油种(zhǒng)的影响，菜油价格(gé)需(xū)要保持竞争力，要(yào)维持(chí)和豆油的低价差来(lái)刺激需求。”傅(fù)博说。

　　展望(wàng)后市，陈(chén)界正(zhèng)认为，前(qián)期菜油(yóu)的进(jìn)口盘(pán)面利润打开，未来菜油将(jiāng)不断(duàn)到港。欧洲(zhōu)受到菜油供应压力的影响，现货价格维持弱势，进口(kǒu)端(duān)带动(dòng)国内盘面偏弱。全(quán)球菜籽(zǐ)供应恢(huī)复(fù)格局较为(wèi)明确，后期国内的供(gōng)应也会(huì)愈发宽松(sōng)。近(jìn)端菜油(yóu)继续维(wéi)持逢高抛空的思(sī)路。后续需要(yào)重点关(guān)注加拿大新一季菜籽播种生长(zhǎng)情况。

　　傅博提示，一方面(miàn)，要关(guān)注(zhù)国(guó)际市(shì)场(chǎng)的菜籽和菜油供应情况，关(guān)注是否会(huì)有新(xīn)增供应(yīng)或者上游成本端的变化因素(sù)的影响(xiǎng)；另一(yī)方面，要关注国内菜油的累库情况和国(guó)内豆(dòu)油的价格，预计(jì)接下来(lái)一段(duàn)时间，国内菜油价(jià)格会跟(gēn)随豆油价格波动。

　　供需(xū)格局变(biàn)化致豆油表(biǎo)现垫(diàn)底

　　豆(dòu)油方面，本周初市场还在担忧进口大豆CIQ事件(jiàn)导致周度(dù)压榨(zhà)偏(piān)低(dī)，4月19日华南油(yóu)厂恢复开机(jī)，20日(rì)后(hòu)其他地方(fāng)油厂也在陆(lù)续(xù)恢复，下(xià)周开始周度压(yā)榨量明显增加。

　　据(jù)傅博介绍，4月(yuè)下旬(xún)到7月上(shàng)旬(xún)，预计(jì)大豆到港量接近3000万吨，几(jǐ)乎是历史同(tóng)期最高的进口量(liàng)，所以预计大豆压榨(zhà)量将从目前的150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的豆油供应(yīng)量(liàng)将从每周的28.5万吨增加到34万—38万吨，并且(qiě)可能将持续(xù)2个月以上。

　　“随着大豆(dòu)不断过关(guān)，部分工厂预(yù)计逐步恢复开机。当前已公布拍储(chǔ) 17.7 万吨(dūn)。上周(zhōu)压榨量为147万吨左(zuǒ)右，压(yā)榨量较上周(zhōu)提升较多(duō)。由(yóu)于部(bù)分工厂仍处于缺豆停机状(zhuàng)态，预计短期开机继续位于低位，下周开机预计将会继续恢复提升。上周库(kù)存小幅累(lèi)库，现(xiàn)为60.17万吨，维持在历史(shǐ)同期低位，预计下周将会继续累库。现(xiàn)货市场乏(fá)善可(kě)陈，预(yù)计本周全国大豆压榨量将升至150万(wàn)吨(dūn)，豆油(yóu)供应紧张情(qíng)况有望逐步缓解。”陈(chén)界正说。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，豆油的需求并不乐观(guān)。傅博表(biǎo)示，目前(qián)，豆油现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)比(bǐ)棕榈油和菜油价格贵，随(suí)着华东(dōng)、华北地区温(wēn)度升高(gāo)，棕榈油对豆油的消费替(tì)代增加，西(xī)南地区菜(cài)油对(duì)豆(dòu)油的替(tì)代正在(zài)发(fā)生。一些(xiē)食品加工、饲料等领域的豆油需(xū)求也会因为豆油(yóu)价格(gé)过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求(qiú)暂(zàn)乏(fá)亮点，下(xià)游(yóu)节前备货(huò)不积(jī)极，贸(mào)易商采(cǎi)购心态谨(jǐn)慎。预计 5月上(shàng)旬供(gōng)应将会逐步(bù)转向宽松转变。后期需(xū)要重(zhòng)点关注(zhù)南国内大豆到港(gǎng)通关以及整体的开机情况(kuàng)。新一(yī)季美豆的播(bō)种生长情(qíng)况将决定豆油盘(pán)面的相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供(gōng)应(yīng)增加而(ér)需求偏弱，再加上进口大豆成本下行，豆油基本(běn)面从目前的低库存(cún)、高基差，转变(biàn)为累(lèi)库加基差下行的预期，即(jí)豆油的基本面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月份的棕榈油是降库(kù)预期，菜(cài)油前期(qī)已经对自身的供(gōng)应压(yā)力进行(xíng)了一波(bō)交易，目前走势跟随豆油波动。因(yīn)此，阶段性来看，供应(yīng)的边际变化(huà)和需求预期(qī)都预示豆油可能(néng)是未(wèi)来一段(duàn)时间三大(dà)油脂中最弱的。

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