要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以20安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的00万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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