兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàn高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思g)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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