兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中(z雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质hōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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